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定期报告

2015年度报告

发布时间:2016-04-01  


证券简称:万特电气证券代码:430391 主办券商:安信证券



郑州万特电气股份有限公司

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.LTD






2015年度报告


释义

释义项目

释义

公司、本公司、

郑州万特电气股份有限公司

股东大会

郑州万特电气股份有限公司股东大会

董事会

郑州万特电气股份有限公司董事会

监事会

郑州万特电气股份有限公司监事会

三会

股东大会、董事会、监事会的统称

公司法

《 中华人民共和国公司法》

公司章程

郑州万特电气股份有限公司章程

三会议事规则

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

万特信息

郑州万特信息技术有限公司

智能电网

电网的智能化,也被称为电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全。

本行业

仪器仪表制造业

报告期

201511日至20151231

元、万元

人民币元、人民币万元


第一节   声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

是否存在豁免披露事项

【重要风险提示表】

重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

行业依赖风险

公司专业从事电力模拟仿真设备及电测仪器仪表的研发、生产与销售业务,主营业务的增长速度依赖国内电力行业发展,报告期内公司产品绝大部分销往国内电力系统的客户,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。电力行业市场一直呈增长态势,公司将紧跟电力行业的市场发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

公司治理的风险

股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系在经营过程中逐步完善。但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员大部分是和公司一起成长起来的员工,其管理理念、管理水平还有待提高,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此,公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引进先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

核心技术人才流动的风险

公司属于高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失,将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此,公司正逐步建立健全员工福利保障制度,提高薪酬的市场竞争力,加强岗位培训,为员工提供更大的发展平台和上升通道,营造良好的工作环境。

存货规模较大的风险

20151231日,公司存货余额为27,923,749.27元,占期末流动资产的比例为25.48%2015年加强了对存货的管理力度,使本年期末比去年同期下降了14.33%。公司生产、销售电力模拟仿真设备及电测仪器仪表设备产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

本期重大风险是否发生重大变化:


第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.LTD

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

董生怀

注册地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

办公地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

主办券商

安信证券股份有限公司

主办券商办公地址

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B10

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名

王华辰、董银尚

会计师事务所办公地址

北京市西直门外大街110号中糖大厦11

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人

张莉

电话

0371-89999056

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.zzwonder.com

联系地址及邮政编码

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38号,邮编450001

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

三、企业信息

单位:股

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2014-01-24

行业(证监会规定的行业大类)

仪器仪表制造业

主要产品与服务项目

电力模拟仿真设备、电测仪器仪表的研发、生产与销售

普通股股票转让方式

做市转让

普通股总股本

35,451,000

控股股东

董生怀

实际控制人

董生怀、吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司

注:董生怀于2016年3月22日与吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司签订一致行动协议,一致行动人所持股票16,875,152 股,占总股本的47.60%。

四、注册情况

项目

号码

报告期内是否变更

企业法人营业执照注册号

914101007167436007

注:万特电气于2015年10月20日取得了加载统一社会信用代码的营业执照(即三证合一),统一社会信用代码为914101007167436007。





















第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位:元

本期

上年同期

增减比例%

营业收入

104,966,826.56

89,705,255.27

17.01%

毛利率%

50.48%

48.37%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

18,447,963.33

16,890,419.53

9.22%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

17,122,162.21

14,363,360.20

19.21%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

18.06%

22.05%

_

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

16.76%

18.75%

-

基本每股收益

0.55

0.84

-34.52%

二、偿债能力

单位:元

本期期末

上年期末

增减比例%

资产总计

149,702,090.02

137,416,954.64

8.94%

负债总计

46,788,238.31

53,864,580.84

-13.14%

归属于挂牌公司股东的净资产

102,913,851.71

83,552,373.80

23.17%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

2.90

4.18

-30.62%

资产负债率%

31.25%

39.20%

-

流动比率

2.41

1.84

-

利息保障倍数

35.61

31.35

-

三、营运情况

单位:元

本期

上年同期

增减比例%

经营活动产生的现金流量净额

10,009,603.22

12,500,498.86

-

应收账款周转率

2.45

2.77

-

存货周转率

1.72

1.61

-

四、成长情况

本期

上年同期

增减比例%

总资产增长率%

8.94%

18.45%

-

营业收入增长率%

17.01%

26.43%

-

净利润增长率%

9.22%

87.18%

-

五、股本情况

单位:股

本期期末

上年期末

增减比例%

普通股总股本

35,451,000

20,000,000

77.26%

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

带有转股条款的债券

-

-

-

期权数量

-

-

-

六、非经常性损益

单位:元

项目

金额

非流动资产处置损益

3,398.64

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

1,547,139.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

23,349.44

非经常性损益合计

1,573,887.58

所得税影响数

248,086.46

少数股东权益影响额(税后)

-

非经常性损益净额

1,325,801.12


第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

万特电气属于仪器仪表制造业,是一家研发、生产、销售电力模拟仿真设备、作业安全体感设备、电测仪器仪表、电力自动化设备的高新技术企业。公司经过多年的发展,客户已遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发,以科技优势引领企业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量。公司研发模式以自主研发为主,科研院所联合开发为补充,拥有稳定的核心团队,较强的研发能力。公司主要客户是各地电网公司及电力院校,公司产品专业性较强,并提供设计、安装、调试及售后服务,生产模式为以销定产,销售模式采用直销模式,直接销售、服务于电力公司客户,并根据一线客户的反馈不断进行创新升级。以高质量产品及优质服务带动销售,并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。

公司收入来源主要是产品销售收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。

年度内变化统计:

事项

是或否

所处行业是否发生变化

主营业务是否发生变化

主要产品或服务是否发生变化

客户类型是否发生变化

关键资源是否发生变化

销售渠道是否发生变化

收入来源是否发生变化

商业模式是否发生变化

(二)报告期内经营情况回顾

2015年度,电网投资规模继续提升,公司结合智能电网发展趋势,围绕公司制订的经营计划,加强技术创新,加大研究开发力度,进一步完善电力模拟仿真技术产品,加强对市场的开拓力度利用公司市场品牌优势、研发优势、管理优势,使公司经营业绩稳步增长,营业收入突破亿元。

报告期内实现营业收入104,966,826.56元,同比增长17.01%;归属于母公司股东的净利润为18,447,963.33元,同比增长9.22%。截止20151231日,公司总资产149,702,090.02元,同比增长8.94%,净资产102,913,851.71元,同比增长23.17%

报告期内,公司结合市场情况加大研发投入开发新产品,共计投入研发费用9,322,712.76元,同比增长70.32%,占营业收入的8.88%。报告期内新获得专利26项,其中发明专利9项;新获得软件著作权30项。

公司报告期主营业务未发生变化,2015年度主营业务收入98,202,607.92元,占公司营业收入的比重为93.56%,比上年同期的83,784,994.69元增加了14,417,613.23元,与上年同期所占比重93.4%基本持平,主营业务突出且构成稳定。

1.主营业务分析

(1) 利润构成

单位:元

项目

本期

上年同期

金额

变动比例%

占营业收入的比重%

金额

变动比例%

占营业收入的比重%

营业收入

104,966,826.56

17.01%

-

89,705,255.27

26.43%

-

营业成本

51,984,817.57

12.25%

49.52%

46,313,067.73

23.93%

51.63%

毛利率%

50.48%

-

-

48.37%

-

-

管理费用

19,402,749.45

29.67%

18.48%

14,963,247.42

0.80%

16.68%

销售费用

11,099,440.24

15.06%

10.57%

9,646,510.92

10.68%

10.75%

财务费用

486,518.70

-21.98%

0.46%

623,577.07

8.82%

0.70%

营业利润

19,469,441.51

17.07%

18.55%

16,630,035.46

89.47%

18.54%

营业外收入

1,573,932.28

-47.92%

1.50%

3,022,304.77

65.11%

3.37%

营业外支出

44.70

-99.62%

0.00%

11,760.96

1,233.32%

0.01%

净利润

18,447,963.33

9.22%

17.58%

16,890,419.53

87.18%

18.83%

项目重大变动原因:

1、营业收入:2015年营业收入较上年同期增加了15,261,571.29元,同比增长17.01%,公司利用自身的研发实力,不断地根据客户需要,设计生产出符合其要求的产品,营业收入稳步增长。

2、管理费用:2015年管理费用较上年同期增加了4,439,502.03,同比增长了29.67%,主要是研发费用的增加所致。公司致力于新产品开发,加大对新产品的研发投入,以不断更新的产品满足市场需求,研发费用随之增加,本期研发费用中:人工费7,060,924.07元,材料费1,408,907.10元,调研费329,571.20元,委外开发费54,320.00元,其他费用468,990.39元。

3、财务费用:2015年财务费用较上年同期减少了137,058.37,同比减少了21.98%,主要是因为银行贷款利息的减少及采取银行承兑汇票付款方式,而导致的银行存款利息增加所致;

4、营业外收入:2015年营业外收入较上年同期减少了1,448,372.49,同比减少了47.92%,主要是因为有一项政府补助的研发项目预计研发周期较长,研发费用尚未发生的部分计入了“递延收益”,影响了本期营业外收入;

5、营业外支出:2015年营业外支出较上年同期减少了11,716.26,同比减少了99.62%。主要是因为本期基本没有大的营业外支出项目发生,仅有一项办公用品报废损失44.70元,较去年同期11,760.96元的营业外支出下降较多。

(2) 收入构成

单位:元

项目

本期收入金额

本期成本金额

上期收入金额

上期成本金额

主营业务收入

98,202,607.92

50,338,763.20

83,784,994.69

45,468,802.54

其他业务收入

6,764,218.64

1,646,054.37

5,920,260.58

844,265.19

合计

104,966,826.56

51,984,817.57

89,705,255.27

46,313,067.73


按产品或区域分类分析:

单位:元

类别/项目

本期收入金额

占营业收入比例%

上期收入金额

占营业收入比例%

电力模拟仿真培训装置

84,488,145.16

80.49%

72,500,317.28

80.82%

电测仪器仪表

12,792,500.48

12.19%

10,958,976.53

12.22%

其他类

921,962.28

0.88%

325,700.88

0.36%


收入构成变动的原因

报告期内,主营业务收入占营业收入的比例93.56%,与去年同期的93.4% 基本持平;按产品分类,电力模拟仿真培训装置收入占营业收入的80.49%,与去年同期的80.82% 基本持平,收入构成无重大变化。

(3) 现金流量状况

单位:元

项目

本期金额

上期金额

经营活动产生的现金流量净额

10,009,603.22

12,500,498.86

投资活动产生的现金流量净额

-2,516,957.03

-3,549,540.84

筹资活动产生的现金流量净额

-6,694,570.43

-6,647,158.33

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少了2,490,895.64元,主要原因是支付的职

工薪酬增加及支付的各项税费增加所致。经营活动产生的现金流量净额较净利润少了8,438,360.11元,主要是本期末(11-12月份)实现销售收入较多,但回款在下一期初所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加了1,032,583.81元,主要原因是公司厂房

已在上年度基本建设完成,本年度支出减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年度基本持平。主要原因:报告期内完成2次定

增融资活动,融资金额共计 16,350,000.00元。报告期内分配上年度股利15,000,000.00元,较去年同期增加了12,000,000.00,报告期偿还银行贷款增加了4,500,000.00元等原因共同影响所致。

(4) 主要客户情况

单位:元

序号

客户名称

销售金额

年度销售占比

是否存在关联关系

1

国网湖北省电力公司物资公司

9,364,063.39

9.54%

2

国网山东省电力公司物资公司

7,056,593.16

7.19%

3

国网浙江省电力公司物资分公司

4,954,551.34

5.05%

4

齐齐哈尔电力培训中心

3,570,063.56

3.64%

5

江苏省电力公司

3,461,367.47

3.52%

合计

28,406,638.92

28.93%

-

(5) 主要供应商情况

单位:元

序号

供应商名称

采购金额

年度采购占比

是否存在关联关系

1

郑州建昆仪器仪表有限公司

4,031,793.82

8.20%

2

达得利电力设备有限公司

3,498,506.00

7.11%

3

河南正泰电力设备有限公司

2,768,164.33

5.63%

4

郑州第三电缆有限公司

2,358,800.00

4.79%

5

郑州迅驰电子科技有限公司

2,161,250.00

4.39%

合计

14,818,514.15

30.12%

-

(6) 研发支出

单位:元

项目

本期金额

上期金额

研发投入金额

9,322,712.76

5,473,778.89

研发投入占营业收入的比例%

8.88%

6.10%

2.资产负债结构分析

单位:元

项目

本年期末

上年期末

占总资产比重的增减

金额

变动比例%

占总资产的比重%

金额

变动比例%

占总资产的比重%

货币资金

24,901,665.81

-6.28%

16.63%

26,571,590.05

28.62%

19.34%

-2.71%

应收账款

51,161,124.40

48.48%

34.18%

34,457,525.95

13.35%

25.08%

9.10%

存货

27,923,749.27

-14.33%

18.65%

32,594,220.08

30.68%

23.72%

-5.07%

长期股权投资

-

-

-

-

-

-

-

固定资产

30,459,758.38

39.30%

20.35%

21,866,545.59

-0.33%

15.91%

4.44%

在建工程

1,037,140.96

-86.69%

0.69%

7,794,594.22

21.03%

5.67%

-4.98%

短期借款

-

-100.00%

-

7,000,000.00

-30.00%

5.09%

-5.09%

长期借款

-

-

-

-

-

-

-

资产总计

149,702,090.02

8.94%

-

137,416,954.64

18.45%

-

-

资产负债项目重大变动原因:

1、应收帐款:本年期末较上年期末增加了48.48%,主要原因是公司经营季节性较为明显,11月份和12月份实现收入较多,而回款一般在下年期初。20161-2月份已累计回款23,811,174.88元。

2、固定资产:本年期末较上年期末增加了39.30%,主要是公司厂房建设已基本完成,由在建工程转入固定资产所致。

3、在建工程:本年期末较上年期末减少了86.69%,在建工程已完工,转入固定资产所致。

4、短期借款:本年期末无短期借款,较上年期末减少了100%,主要原因是本期公司资金周转状况良好,银行贷款期末已全部偿还。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末,公司拥有 1 家全资子公司郑州万特信息技术有限公司,主要从事计算机软、硬件技术开发、转让、咨询服务。该公司成立于 2008 11 月, 注册资本 50万元,万特电气持有其 100%的股权。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

(三)外部环境的分析

随着全球科技快速发展,工业更加发达,能源问题越来越严重。智能电网作为新一代电网系统,在节约能源、低碳环保,实现可持续发展上具有极大优势。我国坚强智能电网的建设不仅符合国际能源紧缺的大环境,也符合我国可持续发展的战略。

发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段,是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台,全面构建安全、高效、清洁的现代能源保障体系,有利于支撑新型工业化和新型城镇化建设,实现我国能源科技和装备水平的全面提升。

201576日,国家发改委、能源局联合发布关于促进智能电网发展的指导意见,提出到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系,满足电源开发和用户需求,全面支撑现代能源体系建设,推动我国能源生产和消费革命;带动战略性新兴产业发展,形成有国际竞争力的智能电网装备体系。

延续“十二五”以来电网投资规模持续提升的态势,2020年前后,我国将大面积新建和完善智能电网,所以,“十三五”时期电网投资仍会保持在高位。根据国家电网第四季度工作会议部署,“十三五”期间,国家电网将从电网格局、建设质量、大电网安全以及创新发展等目标入手,构建更安全、高效、坚强的电网,大规模电网建设将贯穿“十三五”。

智能电网是政府基建投资稳定增长的一个重要抓手。2016年,国家电网公司将积极推动构建全球能源互联网。结合落实一带一路建设,发展全球能源互联网合作组织作用,加强与国际组织、能源企业、研究机构等的交流合作,研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程。

(四)竞争优势分析

竞争优势:

1)市场营销优势

公司以深厚的技术及电力行业背景为依托,通过多年的产品广告宣传、客户走访和良好的技术及售后服务,与电网公司客户建立了长期深入的业务合作关系,形成了省市县三级市场架构,模拟仿真设备连续成为电网公司技能竞赛专用产品,为全国30个省级电力实训基地提供建设方案,在电网公司市场上形成了较大优势。

2)技术优势

公司拥有一支专业的科研队伍,已申请国家专利204项,已获得专利162项,其中发明专利26项,获得软件著作权126项;通过科技成果鉴定项目27项;承担国家创新基金项目1项;29项企业标准在郑州市技术监督局备案。

公司不断尝试与各高校合作开发,近年来公司陆续成立了2个市级仿真模拟工程技术研究中心和一个省级智能电网仿真工程技术研究中心。与国网技术学院合作共建了4个实训室;与江苏省电力公司职业技能训练基地合作共建电力培训仿真技术研发中心。

3)企业管理优势

多年来公司不断调整优化内部机构,改革管理制度,注重内部控制,健全竞争、激励、监督和约束机制,建立了较为完善的内部利润控制体系。

公司管理层多年来保持稳定,具有较丰富的经营管理经验,对行业发展有较为深刻的认识,并且一直保持着高度的危机感和良好的团队精神。公司管理层适应市场发展的能力较强,并积极开发新产品,大力进行市场拓展。

竞争劣势:

1) 公司的研发力度有待加大

随着市场需求的扩大,公司需要加大在研究开发上的投资力度,以满足公司的发展需要。

2) 公司资金实力有待增强

公司未来几年要快速的发展和做强做大,需要通过多种渠道进行融资,增强公司资金实力。

(五)持续经营评价

公司自成立以来,一直致力于电力设备的研发、生产与销售,在电力模拟仿真产品

的技术研究上走在了国内前沿,国家对电力建设的投资规模持续提升,行业前景向好,公司经营业绩稳定增长。

报告期内公司持续增长情况良好,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望

(一)行业发展趋势

未来几年,国内电力设备行业仍会保持高速增长,主要体现在:

2016年配电网建设将迎来新高潮。根据 《配电网建设改造行动计划(20152020年)》,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。《南方电网发展规划(2013~2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。国家电网公司也提出,2016年上半年全面完成2015年国家新增的本供区农网项目,年内完成新增东部7省(市)农网和城镇配电网工程。

中国正在启动的新一轮农网改造工程,201623日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定实施新一轮农村电网改造升级工程,以补短板、调结构促稳增长、惠民生,实施上述工程,预计总投资7000亿元以上。

根据国家电网公司和南方电网公司2016年工作会议的数据显示:国家电网公司2015年完成电网投资4521亿元,增长17.1%2016年国家电网公司计划投资4390亿元用于电网建设,较上年原计划同比增长4.5%。南方电网2016年计划固定资产投资960亿元。

国家对智能电网发展、配电网建设和农网改造的投资和政策,给电网设备供应商带来了新的机遇,带动了上下游产业转型升级。

(二)公司发展战略

作为国内领先的电力模拟仿真设备供应商,万特电气以“不断超越自我,创造与众不同”为理念,一如继往的大力推广电力模拟仿真培训设备,成为电力行业模拟仿真专家。

电测仪器仪表是 “智能电网”中的重要组成部分,为实现“智能电网”的信息化、互动化、自动化提供强有力的测量、控制方面的数据支撑。公司一直从事电测仪器仪表的研发、生产与销售,公司将以技术创新为核心,打造新型电测仪器仪表产品。

搭建人才成长平台,加强高层次人才队伍建设。企业的竞争也是人才的竞争,公司将实施一系列措施确保各方面人才引得进、留得住、用得好,最大限度的发挥人才的作用和能量。

(三)经营计划或目标

依托国家对智能电网建设投资力度的增大,公司2016年计划比2015年净利润同比增长30%以上(该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此要保持足够的风险意识,并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异),为保证经营计划的实现,公司计划做好以下几方面工作:

1、坚持技术领先,升级完善原有产品,根据市场需求不断开发新产品,利用技术创新增加营业收入,提升经营业绩。

2、抓住市场机遇,加强市场开拓力度。利用国家近年对电网建设发展的投资高潮,用优质的产品为客户提供超值服务,扩大市场份额,拓宽市场领域。

3、加强内部控制,加强公司现代化、规范化管理。建立完善的现代企业制度,防范风险,全面提升公司的管理水平,实现公司健康稳定增长的目标。

(四)不确定性因素

暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、行业依赖的风险:公司专业从事电力模拟仿真设备及电测仪器仪表的研发、生产与销售业务,主营业务的增长速度依赖国内电力行业发展,报告期内公司产品绝大部分销往国内电力系统的客户,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。电力行业市场一直呈增长态势,公司将紧跟电力行业的市场发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

2、公司治理的风险: 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系在经营过程中逐步完善。但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员大部分是和公司一起成长起来的员工,其管理理念、管理水平还有待提高,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此,公司将建立健全各项规章制度和内控制度,引进先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

3、核心技术人才流动的风险:公司属于高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此,公司正逐步建立健全员工福利保障制度,提高薪酬的市场竞争力,加强岗位培训,为员工提供更大的发展平台和上升通道,营造良好的工作环境。

4、存货规模较大的风险:20151231日,公司存货余额为27,923,749.27元,占期末流动资产的比例为25.48%2015年加强了对存货的管理力度,使本年期末比去年同期下降了14.33%。公司生产、销售电力模拟仿真设备及电测仪器仪表设备产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

(二)报告期内新增的风险因素

1、应收帐款金额较大的风险:20151231日,应收帐款余额为51,161,124.4元,占流动资产46.69%,占同期营业收入的48.74%,其中85%的帐龄在一年以内。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。公司将会加大应收帐款的回款力度,更好的控制因应收帐款带来的财务风险。20161-2月,公司已累计回款23,811,174.88元。

2、税收优惠政策变化的风险:1)、高新技术企业所得税优惠 :公司20108月被认定为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率,20165月到期后需要重新认定高新技术企业。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

2)、增值税优惠:公司嵌入式软件收入及全资子公司郑州万特信息技术有限公司享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。母公司嵌入式软件收入增值税退税资料已报,但本年度尚未收到退回税款,仅收到子公司万特信息退税款110,406.17元,对报告期的利润影响不大.如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,以后将对公司的盈利能力产生一定的影响。

公司一直按照高新技术企业的条件进行管理,新增多项专利、软件著作权及科研成果,公司将进一步提高核心竞争力,增强企业盈利能力,降低企业税收优惠变化带来的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具非标准审计意见审计报告

审计意见类型:

标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明:-


第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

-

是否存在对外担保事项

-

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

-

是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项

五、二、(一)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项

-

是否存在经股东大会审议过的对外投资事项

-

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项

-

是否存在股权激励事项

-

是否存在已披露的承诺事项

五、二、(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

-

是否存在被调查处罚的事项

-

是否存在重大资产重组的事项

-

是否存在媒体普遍质疑的事项

-

是否存在自愿披露的重要事项

-

二、重要事项详情

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位:元

日常性关联交易事项

具体事项类型

预计金额

发生金额

1购买原材料、燃料、动力

0.00

0.00

2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售

0.00

0.00

3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

0.00

0.00

4 财务资助(挂牌公司接受的)

0.00

0.00

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

0.00

0.00

总计

0.00

0.00

偶发性关联交易事项

关联方

交易内容

交易金额

是否履行必要决策程序

支长义

提供借款

1,000,000.00

董生怀

连带责任保证担保

3,000,000.00

董生怀

连带责任保证担保

4,500,000.00

总计

-

8,500,000.00

-

注:120155月公司暂借股东支长义100万元,已于201571日归还支长义。

2)本公司股东、董事董生怀为公司短期借款750万元提供连带责任保证,短期借款已于报告期内全部归还。

3)关联交易的必要性、持续性及对公司的影响:

以上关联交易解决了公司暂时性流动资金紧张问题,无交易费用,不会对公司和其他股东造成利益损害。

4)财务报告附注八、(三)、关联方往来余额:系公司2015年新增股东,均是公司核心员工,属于公司员工正常业务借款往来余额,履行了相应借款审批程序。

(二)承诺事项的履行情况

本公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在本年度或持续到本年度已披露的承诺履行情况:

1、公司的控股股东、实际控制人董生怀作出承诺:“自公司成立之日起一年内,承诺方不转让持有的公司股份。上述锁定期限届满后,承诺方在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。上述锁定期限届满后,本人在担任公司董事期间,每年直接或间接转让的公司股份不超过承诺方所持有公司股份总数的百分之二十五。”

2、公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

在报告期内承诺人均严格遵守了以上承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

8,576,600

42.88%

6,016,726

14,593,326

41.16%

其中:控股股东、实际控制人

2,007,800

10.04%

-1,826,432

181,368

0.51%

董事、监事、高管

3,807,800

19.04%

-515,042

3,292,758

9.29%

核心员工

-

-

-

-

有限售条件股份

有限售股份总数

11,423,400

57.12%

9,434,274

20,857,674

58.84%

其中:控股股东、实际控制人

6,023,400

30.12%

3,373,104

9,396,504

26.51%

董事、监事、高管

11,423,400

57.12%

8,077,074

19,500,474

55.01%

核心员工

-

-

1,209,000

1,209,000

3.41%

普通股总股本

20,000,000

-

15,451,000

35,451,000

-

普通股股东人数

160

(二)普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

董生怀

8,031,200

1,546,672

9,577,872

27.02%

9,396,504

181,368

2

河南省沃达丰投资有限公司

4,000,000

2,172,920

6,172,920

17.41%

-

6,172,920

3

柴书峰

1,600,000

942,800

2,542,800

7.17%

1,918,800

624,000

4

郜军

1,200,000

750,000

1,950,000

5.50%

1,482,000

468,000

5

闫章勇

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

1,450,800

468,000

6

支长义

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

1,450,800

468,000

7

康健

1,200,000

678,000

1,878,000

5.30%

1,482,000

396,000

8

吴晓北

0

1,548,360

1,548,360

4.37%

1,172,970

375,390

9

孙俊峰

800,000

494,800

1,294,800

3.65%

982,800

312,000

10

安信证券股份有限公司做市专用证券帐户

0

1,175,240

1,175,240

3.32%

-

1,175,240

合计

19,231,200

10,746,392

29,977,592

84.56%

19,336,674

10,640,918


前十名股东间相互关系说明:

前十名股东间董生怀、吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司为一致行动人,其他股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

项目

期初股份

数量变动

期末股份

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

优先股总计

-

-

-

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

控股股东董生怀,详见(二)实际控制人情况。

(二)实际控制人情况

公司实际控制人变更为董生怀、吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司。

董生怀于2016322日与吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司签订一致行动协议,一致行动人所持股票16,875,152 股,占总股本的47.60%

董生怀,公司董事长,男,出生于19651月,现年51岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年至1990年在郑州轻工业学院任教师;1990年至今在河南牧业经济学院任副教授;1999年至2008年任有限公司技术副总;2008年至20138月任有限公司董事长;20138月至今任公司董事长。一致行动协议签署日持股9,577,872股,持股比例27.02%

吴晓北,公司董事,男,出生于19556月,现年61岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1972年至1975年上山下乡到信阳光山县;1975年至1978年攻读郑州大学物理系无线电专业学士学位;1980年至1982年攻读北京航空航天大学数字通信专业硕士学位;1986年至1988年任职于中国科学院研究生院;1988年至1990年攻读日本大学理工学部电子工程专业硕士学位;1990年至1995年任日本SEEK株式会社技术部一课课长、技术部次长;19952月至今,任创立友利华(河南)高科技开发有限公司法定代表人(总经理);200910月至今,任河南友利华系统工程有限公司法定代表人(执行董事)。20138月至今任公司董事。一致行动协议签署日持股1,624,360股,持股比例4.58%

河南省沃达丰投资有限公司,成立日期2010330日,注册资本600万,法人代表为吕运朋,注册地址为郑州高新区翠竹街126909号,经营范围为企业投资、企业管理咨询,经营期限为2010330日至2020329日,营业执照注册号为410199000015261。一致行动协议签署日持股5,672,920股,持股比例16.00%

四、股份代持情况

报告期内无股份代持情况。


第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位:元或股

发行方案公告时间

新增股票挂牌转让日期

发行价格

发行数量

募集金额

发行对象中董监高与核心员工人数

发行对象中做市商家数

发行对象中外部自然人人数

发行对象中私募投资基金家数

发行对象中信托及资管产品家数

募集资金用途

(具体用途)

募集资金用途是否变更

2015-04-20

2015-07-09

6.00

2,455,000

14,730,000

45

5

-

-

-

补充营运资金

2015-05-11

2015-07-29

6.00

270,000

1,620,000

35

-

-

-

-

补充营运资 金


公司募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

单位:元

代码

简称

债券类型

融资金额

票面利率%

存续时间

是否违约

-

注:债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位:元

融资方式

融资方

融资金额

利息率%

存续时间

是否违约

借款

交通银行

河南省分行

3,000,000.00

7.56%

2015.1.22--2015.8.3

借款

交通银行

河南省分行

4,500,000.00

6.89%

2015.5.26--2015.11.9

合计

7,500,000.00

四、利润分配情况

15年分配预案

单位:股

股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

2015年年度股东大会决议

公告后确定

3.00

-

-

14年已分配

单位:股

股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

2015428

7.50

-

-

2015917

-

-

5.60

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名

职务

性别

年龄

学历

任期

在公司是否领取薪水

董生怀

董事长

51

本科

2013.8.8-2016.8.7

康健

董事/总经理

44

大专

2013.8.8-2016.8.7

郜军

董事/副总经理

46

本科

2013.8.8-2016.8.7

支长义

董事

52

研究生

2013.8.8-2016.8.7

闫章勇

董事

44

中专

2013.8.8-2016.8.7

吴晓北

董事

61

研究生

2013.8.8-2016.8.7

汪宪传

董事

48

大专

2013.8.8-2016.8.7

孙俊峰

监事会主席

43

大专

2013.8.8-2016.8.7

柴书峰

监事

47

大专

2013.8.8-2016.8.7

李桂兰

监事

35

大专

2013.8.8-2016.8.7

张莉

董事会秘书

45

大专

2013.8.8-2016.8.7

薛萍

财务总监

45

本科

2013.8.8-2016.8.7

董事会人数:

7

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董生怀、吴晓北是一致行动人关系,汪宪传是一致行动人之一河南省沃达丰投资公司股东,其他公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

(二)持股情况

单位:股

姓名

职务

年初持普通股股数

数量变动

年末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

董生怀

董事长

8,031,200

1,546,672

9,577,872

27.02%

0

康健

董事/总经理

1,200,000

678,000

1,878,000

5.30%

0

郜军

董事/副总经理

1,200,000

750,000

1,950,000

5.50%

0

支长义

董事

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

0

闫章勇

董事

1,200,000

718,800

1,918,800

5.41%

0

吴晓北

董事

-

1,548,360

1,548,360

4.37%

0

汪宪传

董事

-

46,800

46,800

0.13%

0

孙俊峰

监事会主席

800,000

494,800

1,294,800

3.65%

0

柴书峰

监事

1,600,000

942,800

2,542,800

7.17%

0

李桂兰

监事

-

46,800

46,800

0.13%

0

张莉

董事会秘书

-

46,800

46,800

0.13%

0

薛萍

财务总监

-

23,400

23,400

0.07%

0

合计

15,231,200

7,562,032

22,793,232

64.30%

0

(三)变动情况


信息统计

董事长是否发生变动

总经理是否发生变动

董事会秘书是否发生变动

财务总监是否发生变动

姓名

期初职务

变动类型(新任、换届、离任)

期末职务

简要变动原因

张莉

董事会秘书\财务总监

离任

董事会秘书

因个人原因离任财务总监

薛萍

财务经理

新任

财务总监

因原财务总监离任,董事会聘任薛萍为财务总监。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

薛萍,女,19712月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,会计师,注册税务师,历任郑州高新技术产业开发区发展总公司会计,郑州佰安生物工程有限公司主管会计,郑州康亿医疗器械有限公司财务总监,20104月加入郑州万特电气股份有限公司任财务经理,2015923日至今任公司财务总监。

注:2016316日,公司董事会提前进行换届选举,选举了第二届的董事会成员,并聘任高级管理人员。

(一) 董事会成员:董生怀、康健、郜军、支长义、闫章勇、吴晓北、汪宪传七人组成公司第二届董事会。第二届董事会任期三年,自2016316日起至2019315日。董事长为董生怀。

(二)高级管理人员:聘任李付周为公司总经理,聘任张莉为公司董事会秘书,聘任郜军、胡小辉为公司副总经理,聘任薛萍为公司财务总监,任职期限与第二届董事会相同。

新增高级管理人员简历:

李付周,男,出生于19778月,现年39岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。20003月进入万特电气公司,2001年至2009期间先后在公司工艺部、质管部、研发部、供应部、生产部从事管理工作,20104月任公司副总经理助理,20112月任公司生产副总,201212月开始任公司行政中心兼物资中心总监。持有公司46,800股股票,持股比例0.13%

胡小辉,男,出生于198212月,现年34岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2003年在河南中天红科技有限公司负责销售工作,2004年进入万特电气公司,历任销售业务员、区域经理,201311月开始担任电测装备事业部总经理。持有公司46,800股股票,持股比例0.13%

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

35

34

生产人员

107

107

销售人员

42

44

技术人员

81

86

财务人员

9

9

员工总计

274

280


按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

-

-

硕士

4

6

本科

89

86

专科

103

108

专科以下

78

80

员工总计

274

280


人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

(一)人员变动

报告期内,公司员工保持相对稳定。

(二)员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税。

(三)员工培训

公司一直十分重视员工的培训、考核工作。 报告期内,公司组织或监督完成培训94次,培训内容涉及安全生产、制度建设、用电安全、工艺技术、质量检测、产品知识、礼仪制度等各个方面。

(四)需公司承担费用的离退休职工人数:

无。

(二)核心员工

单位:股

期初员工数量

期末员工数量

期末普通股持股数量

期末股票期权数量

核心员工

5

65

1,209,000

-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:

报告期内,公司经董事会、监事会、股东大会认定的核心员工期末为65人,包含管理、技术、销售、生产人员。

报告期内核心技术团队及关键技术人员无变化,核心技术人员基本情况如下:

张军照,公司核心技术人员,男,出生于198110月,现年35岁,中国国籍,无境外永久居留权,电子信息科学与技术专业,本科学历。20067月至今任职于公司模拟仿真事业研发部副主任工程师。

丁小锋,公司核心技术人员,男,出生于198311月,现年33岁,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业,本科学历。2008年至今任公司模拟仿真事业部副主任工程师。

薛明现,公司核心技术人员,男,出生于19849月,现年32岁,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程及自动化专业,本科学历。2008年至今任公司模拟仿真事业部工程师。

张保军,公司核心技术人员,男,出生于19838月,现年33岁,中国国籍,无境外永久居留权,通讯工程专业,大专学历。20052月至20085月任职于郑州万特电气有限公司研发部工程师,20085月至20105月任安阳市移动公司营业厅前台经理,20105月至今任公司电测装备事业部主任工程师。

贺东升,公司核心技术人员,男,出生于19729月,现年44岁,中国国籍,无境外永久居留权,无线电专业,中专学历。1989年至1990年任职于郑州无线电仪器结构厂从事技术工作;1991年至2001年任河南思达高科技股份有限公司现场技术员;2001年至今任公司电测装备事业部主任工程师。


第九节 公司治理及内部控制

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

董事会是否设置专业委员会

董事会是否设置独立董事

投资机构是否派驻董事

监事会对本年监督事项是否存在异议

管理层是否引入职业经理人

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护投资者利益。

公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的三会一层的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易内部决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,三会决议得到有效执行,保证了公司持续稳定的发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保、重大生产经营决策及财务决策等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内,公司章程修改以下条款:

1、原《公司章程》第五章第三十九条(九)修改为:“股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权”。

2、公司章程第五条修改为:公司注册资本人民币3545.1万元。

3、公司章程第十八条修改为:公司经批准的股份总额为3545.1万股,公司发行的股票全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值1元。公司设立时发行的股本总数为2000万股。全部股份由全体发起人认购,每股1元,均为人民币普通股股票。

4、公司公司章程第四条公司住所原为“郑州高新开发区银屏路15号”变更为“郑州高新技术产业开发区黄杨街38号”。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型

报告期内会议召开的次数

经审议的重大事项(简要描述)

8

   201525日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于股票转让方式变更为做市方式的议案》。

    2015317日公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构》。

    2015420日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《2015年第一次股票发行方案》、《关于提名胡小辉等32名员工为公司核心员工的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

    2015424日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于向交通银行借款的议案》。

    2015511日公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《2015年第二次股票发行方案》、《关于提名郜俊岭等35名员工为公司核心员工的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

    2015813日公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《2015年半年度报告》《关于资本公积转增股本的预案》《关于修改公司章程的议案》。

    2015923日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确认2015年上半年偶发性关联交易的议案》《关于聘任薛萍女士为公司财务负责人的议案》。

    2015128日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更郑州万特电气股份有限公司注册地址的议案》《关于修改公司章程的议案》。

4

  2015317日公司召开第一届监事会第四次会议,审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构》。

2015420日公司召开第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于提名胡小辉等 32 名员工为公司核心员工的议案》。

2015511日公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名郜俊岭等 35名员工为公司核心员工的议案》。

2015813日公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《2015年半年度报告》《关于资本公积转增股本的预案》。

年度股东大会

1

201549日公司召开2014年度股东大会,审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及年度报告摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》。

临时股东大会

6

2015225日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于股票转让方式变更为做市方式的议案》。

201556日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《2015年第一次股票发行方案》、《关于提名胡小辉等32名员工为公司核心员工的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

2015527日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《2015年第二次股票发行方案》、《关于提名郜俊岭等35名员工为公司核心员工的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

201591日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于资本公积转增股本的预案》、《关于修改公司章程的议案》。

20151010日召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于确认2015年上半年偶发性关联交易的议案》。

20151224日召开2015年第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更郑州万特电气股份有限公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2015 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议符合《公司法》、三会规则和公司章程等有关法律法规的规定。会议公告能够按照信息披露的规定及时发布。 公司三会成员符合 《公司法》 等法律法规的任职要求, 能够按照 《公司章程》 、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三)公司治理改进情况

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构和内部控制体系,规范运作,确保公司持续稳定发展。

报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他股东或其代表严格按照《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相关规定严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了相互独立,保证了公司运作的独立性。

报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,6次临时股东大会,8次董事会,4次监事会,并对公司章程进行了4次修订。三会决议均得到了有效执行,未发生损害公司股东、债权人或第三方合法权益的情形。

报告期内,公司管理层未引入职业经理人。

现有公司治理机制能够保证股东权益,使其充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等,公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求,公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责,对公司的重大决策事项作出决议, 从而保证了公司的正常发展。 监事会能够较好地履行监管职责,保证公司治理的合法合规。公司管理层在公司治理和规范运作方面不断提升,公司将持续加强对董事、监事及高级管理人员法律法规的学习,提高其规范治理公司的意识,切实维护公司股东权益。

(四)投资者关系管理情况

公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定与要求,利用多种形式广泛深入的与投资者进行交流沟通。公司挂牌以来,按时披露定期报告和临时公告,确保股东和投资者及时准确的了解公司生产经营、股东股本及财务状况。并通过股东大会、现场参观、座谈、电话咨询、公司网站、微信公众号、广告宣传等形式使投资者及潜在投资者对公司进一步了解和熟悉,形成了畅通有效的沟通联系。

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

战略委员会对公司中长期发展战略提出了建议,为公司持续、健康、稳定的发展提供指导和支持。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监事事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性,不存在影响企业自主经营能力的情况。

(一)业务独立情况

公司主营电力模拟仿真设备和电测仪器仪表,拥有独立完整的研发、生产、销售、技术服务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,公司与控股股东不存在同业竞争。因此,公司业务具有独立性。

(二)人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司在劳动、人事及工资管理方面机构独立、制度健全。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此公司人员具有独立性。

(三)资产完整及独立:

公司资产完全独立于控股股东,公司合法拥有与目前业务有关的房屋土地、设备以及、商标、专利、著作权等资产的所有权或使用权。公司独立拥有以上资产,不存在被股东或其他关联方占用的情形,也不存在为股东和其他个人提供担保的情形。因此,公司资产完整且具有独立性。

(四)机构独立:

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在内的管理层,建立了独立完整的组织机构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权,不存在机构混同的情形。因此公司机构具有独立性。

(五)财务独立:

公司设立了独立的财务部门,并依据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,公司独立作出财务决策,在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,财务人员专职在公司工作,控股股东不存在干预公司财务会计活动的情况。因此,公司财务具有独立性。

(三)对重大内部管理制度的评价

(一)内部控制制度的建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,建立了较为全面的内部控制制度体系,涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,并得到了较好的贯彻执行。随着公司内外部环境以及政策法规的持续变化,公司结合公司发展战略及实际需要,不断完善公司内部控制体系,强化风险控制管理,提高公司的市场竞争力,为公司可持续发展提供有力的保障。

(二)内部控制制度的执行情况

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、 经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于财务管理体系

报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求,从公司实际情况出发,建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算及其数据的准确性、可靠性和安全性,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于风险控制体系

报告期内,公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了系统有效的风险评估体系,全面系统地收集相关信息,准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等,采取事前防范、事中控制、事后监督等措施,持续完善风险控制体系。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。


第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计

审计意见

我们认为,万特电气公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万特电气公司20151231日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量

审计报告编号

勤信审字【2016】第1406

审计机构名称

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11

审计报告日期

2016-03-28

注册会计师姓名

王华辰、董银尚

会计师事务所是否变更

会计师事务所连续服务年限

3

审计报告正文:

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的郑州万特电气股份有限公司(以下简称“万特电气公司”)财务报表,包括20151231日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万特电气公司管理层的责任,这种责任包括:1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,万特电气公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万特电气公司20151231日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-

货币资金

五、(一)

24,901,665.81

26,571,590.05

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

买入返售金融资产

-

-

-

应收票据

五、(二)

1,239,000.00

-

应收账款

五、(三)

51,161,124.40

34,457,525.95

预付款项

五、(四)

1,273,631.03

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

五、(五)

3,072,172.74

2,692,426.37

存货

五、(六)

27,923,749.27

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

109,571,343.25

99,037,944.05

非流动资产:

-

发放贷款及垫款

-

-

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

投资性房地产

-

-

-

固定资产

五、(七)

30,459,758.38

21,866,545.59

在建工程

五、(八)

1,037,140.96

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

五、(九)

7,736,115.26

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

五、(十)

183,333.25

383,333.29

递延所得税资产

五、(十一)

714,398.92

499,918.27

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

40,130,746.77

38,379,010.59

资产总计

-

149,702,090.02

137,416,954.64

流动负债:

-

短期借款

五、(十二)

-

7,000,000.00

向中央银行借款

-

-

-

吸收存款及同业存放

-

-

-

应付短期融资款

-

-

-

拆入资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

五、(十三)

1,140,000.00

3,430,000.00

应付账款

五、(十四)

35,435,564.35

32,489,123.85

预收款项

五、(十五)

471,246.00

4,299,221.43

卖出回购金融资产款

-

-

-

应付手续费及佣金

-

-

-

应付职工薪酬

五、(十六)

2,023,941.54

2,028,830.00

应交税费

五、(十七)

5,092,222.03

3,507,620.87

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

五、(十八)

1,208,597.72

1,109,784.69

应付分保账款

-

-

-

保险合同准备金

-

-

-

代理买卖证券款

-

-

-

代理承销证券款

-

-

-

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

45,371,571.64

53,864,580.84

非流动负债:

-

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

五、(十九)

1,416,666.67

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

1,416,666.67

-

负债总计

-

46,788,238.31

53,864,580.84

所有者权益:

-

股本

五、(二十)

35,451,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

五、(二十一)

37,271,295.06

36,808,780.48

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

五、(二十二)

4,653,506.35

2,624,655.11

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

五、(二十三)

25,538,050.30

24,118,938.21

归属于母公司所有者权益合计

-

102,913,851.71

83,552,373.80

少数股东权益

-

-

-

所有者权益合计

-

102,913,851.71

83,552,373.80

负债和所有者权益总计

-

149,702,090.02

137,416,954.64

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:薛萍 会计机构负责人:薛萍


(二)母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-

货币资金

-

24,658,950.19

23,359,698.85

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

买入返售金融资产

-

-

-

应收票据

-

1,239,000.00

-

应收账款

十二、(一)

51,156,874.40

34,450,725.95

预付款项

-

1,273,631.03

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

十二、(二)

3,070,172.83

2,689,938.10

存货

-

27,923,749.27

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

109,322,377.72

95,816,764.58

非流动资产:

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

十二、(三)

500,000.00

500,000.00

投资性房地产

-

-

-

固定资产

-

30,452,255.42

21,849,176.83

在建工程

-

1,037,140.96

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

-

7,736,115.26

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

-

183,333.25

383,333.29

递延所得税资产

-

712,950.10

499,100.53

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

40,621,794.99

38,860,824.09

资产总计

-

149,944,172.71

134,677,588.67

流动负债:

-

短期借款

-

-

7,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

-

1,140,000.00

3,430,000.00

应付账款

-

37,955,577.33

32,489,123.85

预收款项

-

471,246.00

4,299,221.43

应付职工薪酬

-

2,023,941.54

2,028,830.00

应交税费

-

4,954,538.28

3,452,925.82

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

-

1,208,597.72

2,405,909.48

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

47,753,900.87

55,106,010.58

非流动负债:

-

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

1,416,666.67

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

--

-

非流动负债合计

-

1,416,666.67

-

负债总计

-

49,170,567.54

55,106,010.58

所有者权益:

-

股本

-

35,451,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

-

37,271,295.06

36,808,780.48

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

-

4,653,506.35

2,624,655.10

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

-

23,397,803.76

20,138,142.51

所有者权益合计

-

100,773,605.17

79,571,578.09

负债和所有者权益总计

-

149,944,172.71

134,677,588.67


(三)合并利润表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

-

104,966,826.56

89,705,255.27

其中:营业收入

五、(二十四)

104,966,826.56

89,705,255.27

利息收入

-

-

-

已赚保费

-

-

-

手续费及佣金收入

-

-

-

二、营业总成本

-

85,590,017.77

73,143,999.61

其中:营业成本

五、(二十四)

51,984,817.57

46,313,067.73

利息支出

-

-

-

手续费及佣金支出

-

-

-

退保金

-

-

-

赔付支出净额

-

-

-

提取保险合同准备金净额

-

-

-

保单红利支出

-

-

-

分保费用

-

-

-

营业税金及附加

五、(二十五)

1,188,303.68

1,001,795.87

销售费用

五、(二十六)

11,099,440.24

9,646,510.92

管理费用

五、(二十七)

19,402,749.45

14,963,247.42

财务费用

五、(二十八)

486,518.70

623,577.07

资产减值损失

五、(二十九)

1,428,188.13

595,800.60

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

投资收益(损失以“-”号填列)

五、(三十)

92,632.72

68,779.80

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-

19,469,441.51

16,630,035.46

加:营业外收入

五、(三十一)

1,573,932.28

3,022,304.77

其中:非流动资产处置利得

-

-

减:营业外支出

五、(三十二)

44.70

11,760.96

其中:非流动资产处置损失

-

2,161.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

21,043,329.09

19,640,579.27

减:所得税费用

五、(三十三)

2,595,365.76

2,750,159.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-

18,447,963.33

16,890,419.53

其中:被合并方在合并前实现的净利润

-

-

-

归属于母公司所有者的净利润

-

18,447,963.33

16,890,419.53

少数股东损益

-

-

-

六、其他综合收益的税后净额

-

-

-

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

-

()以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

归属少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

-

七、综合收益总额

-

18,447,963.33

16,890,419.53

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

18,447,963.33

16,890,419.53

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

八、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.55

0.84

(二)稀释每股收益

-

0.55

0.84

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:薛萍 会计机构负责人:薛萍


(四)母公司利润表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

十二、(四)

104,966,826.56

89,705,255.27

减:营业成本

十二、(四)

52,561,283.99

46,883,659.23

营业税金及附加

-

1,171,378.91

985,660.59

销售费用

-

11,099,440.24

9,624,121.42

管理费用

-

18,902,552.54

14,411,870.47

财务费用

-

486,715.74

623,791.40

资产减值损失

-

1,425,663.83

594,715.29

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

投资收益(损失以“-”号填列)

十二、(五)

2,092,632.72

2,068,779.80

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-

21,412,424.03

18,650,216.67

加:营业外收入

-

1,453,966.11

2,720,917.17

其中:非流动资产处置利得

-

-

-

减:营业外支出

-

44.70

11,760.96

其中:非流动资产处置损失

-

-

2,161.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-

22,866,345.44

21,359,372.88

减:所得税费用

-

2,577,832.94

2,682,537.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-

20,288,512.50

18,676,835.09

五、其他综合收益的税后净额

-

-

-

()以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、综合收益总额

-

20,288,512.50

18,676,835.09

七、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.60

0.93

(二)稀释每股收益

-

0.60

0.93


(五)合并现金流量表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

-

销售商品、提供劳务收到的现金

-

99,623,667.41

100,537,815.13

客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

-

向中央银行借款净增加额

-

-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

-

收到原保险合同保费取得的现金

-

-

-

收到再保险业务现金净额

-

-

-

保户储金及投资款净增加额

-

-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

-

收取利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

拆入资金净增加额

-

-

-

回购业务资金净增加额

-

-

-

收到的税费返还

-

110,406.17

300,987.60

收到其他与经营活动有关的现金

五、(三十四)

18,068,413.26

12,661,081.06

经营活动现金流入小计

-

117,802,486.84

113,499,883.79

购买商品、接受劳务支付的现金

-

46,635,196.31

49,271,050.85

客户贷款及垫款净增加额

-

-

-

存放中央银行和同业款项净增加额

-

-

-

支付原保险合同赔付款项的现金

-

-

-

支付利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

支付保单红利的现金

-

-

-

支付给职工以及为职工支付的现金

-

21,221,086.41

17,946,529.10

支付的各项税费

-

14,041,185.81

10,869,526.01

支付其他与经营活动有关的现金

五、(三十四)

25,895,415.09

22,912,278.97

经营活动现金流出小计

-

107,792,883.62

100,999,384.93

经营活动产生的现金流量净额

-

10,009,603.22

12,500,498.86

二、投资活动产生的现金流量:

-

收回投资收到的现金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得投资收益收到的现金

-

92,632.72

67,683.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

5,406.00

850.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流入小计

-

2,431,133.17

1,394,367.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

2,614,995.75

3,618,074.75

投资支付的现金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

质押贷款净增加额

-

-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

4,948,090.20

4,943,908.08

投资活动产生的现金流量净额

-

-2,516,957.03

-3,549,540.84

三、筹资活动产生的现金流量:

-

吸收投资收到的现金

-

16,350,000.00

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

-

-

取得借款收到的现金

-

7,500,000.00

7,000,000.00

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

23,850,000.00

7,000,000.00

偿还债务支付的现金

-

14,500,000.00

10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

15,608,085.01

3,647,158.33

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

五、(三十四)

436,485.42

-

筹资活动现金流出小计

-

30,544,570.43

13,647,158.33

筹资活动产生的现金流量净额

-

-6,694,570.43

-6,647,158.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

798,075.76

2,303,799.69

加:期初现金及现金等价物余额

-

22,963,590.05

20,659,790.36

六、期末现金及现金等价物余额

-

23,761,665.81

22,963,590.05

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:薛萍 会计机构负责人:薛萍


(六)母公司现金流量表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

-

销售商品、提供劳务收到的现金

-

99,067,985.41

100,537,815.14

收到的税费返还

-

-

-

收到其他与经营活动有关的现金

-

18,551,760.22

12,660,644.37

经营活动现金流入小计

-

117,619,745.63

113,198,459.51

购买商品、接受劳务支付的现金

-

47,059,196.31

50,209,184.86

支付给职工以及为职工支付的现金

-

20,511,372.49

17,213,409.73

支付的各项税费

-

13,884,257.32

10,463,856.83

支付其他与经营活动有关的现金

-

25,186,140.71

27,649,264.41

经营活动现金流出小计

-

106,640,966.83

105,535,715.83

经营活动产生的现金流量净额

-

10,978,778.80

7,662,743.68

二、投资活动产生的现金流量:

-

收回投资收到的现金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得投资收益收到的现金

-

2,092,632.72

2,067,683.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

5,406.00

850.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流入小计

-

4,431,133.17

3,394,367.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

2,614,995.75

3,618,074.75

投资支付的现金

-

2,333,094.45

1,325,833.33

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

4,948,090.20

4,943,908.08

投资活动产生的现金流量净额

-

-516,957.03

-1,549,540.84

三、筹资活动产生的现金流量:

-

吸收投资收到的现金

-

16,350,000.00

-

取得借款收到的现金

-

7,500,000.00

7,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

23,850,000.00

7,000,000.00

偿还债务支付的现金

-

14,500,000.00

10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

15,608,085.01

3,647,158.33

支付其他与筹资活动有关的现金

-

436,485.42

-

筹资活动现金流出小计

-

30,544,570.43

13,647,158.33

筹资活动产生的现金流量净额

-

-6,694,570.43

-6,647,158.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

3,767,251.34

-533,955.49

加:期初现金及现金等价物余额

-

19,751,698.85

20,285,654.34

六、期末现金及现金等价物余额

-

23,518,950.19

19,751,698.85


(七)合并股东权益变动表

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

加:会计政策变更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企业合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

15,451,000.00

-

-

-

462,514.58

-

-

-

2,028,851.24

-

1,419,112.09

-

19,361,477.91

(一)综合收益总额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,447,963.33

-

18,447,963.33

(二)所有者投入和减少资本

2,725,000.00

-

-

-

13,188,514.58

-

-

-

-

-

-

-

15,913,514.58

1.股东投入的普通股

2,725,000.00

-

-

-

13,625,000.00

-

-

-

-

-

-

-

16,350,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付计入所有者权益的金额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-436,485.42

-

-

-

-

-

-

-

-436,485.42

(三)利润分配

-

-

-

-

-

-

-

-

2,028,851.24

-

-17,028,851.24

-

-15,000,000.00

1.提取盈余公积

-

-

-

-

-

-

-

-

2,028,851.24

-

-2,028,851.24

-

-

2.提取一般风险准备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.对所有者(或股东)的分配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15,000,000.00

-

-15,000,000.00

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(四)所有者权益内部结转

12,726,000.00

-

-

-

-12,726,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1.资本公积转增资本(或股本)

12,726,000.00

-

-

-

-12,726,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.盈余公积转增资本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.盈余公积弥补亏损

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

(五)专项储备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.本期提取

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.本期使用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(六)其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

四、本年期末余额

35,451,000.00

-

-

-

37,271,295.06

-

-

-

4,653,506.35

-

25,538,050.30

-

102,913,851.71


项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

756,971.59

-

12,096,202.20

-

69,661,954.27

加:会计政策变更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企业合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

756,971.59

-

12,096,202.20

-

69,661,954.27

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

12,022,736.01

-

13,890,419.53

(一)综合收益总额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,890,419.53

-

16,890,419.53

(二)所有者投入和减少资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.股东投入的普通股

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.其他权益工具持有者投入资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付计入所有者权益的金额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(三)利润分配

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

-4,867,683.52

-

-3,000,000.00

1.提取盈余公积

-

-

-

-

-

-

-

-

1,867,683.52

-

-1,867,683.52

-

-

2提取一般风险准备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.对所有者(或股东)的分配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3,000,000.00

-

-3,000,000.00

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(四)所有者权益内部结转

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.资本公积转增资本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.盈余公积转增资本(或股本)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.盈余公积弥补亏损

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(五)专项储备

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.本期提取

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.本期使用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(六)其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

四、本年期末余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.11

-

24,118,938.21

-

83,552,373.80

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:薛萍 会计机构负责人:薛萍


(八)母公司股东权益变动表

单位:元

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.10

20,138,142.51

79,571,578.09

加:会计政策变更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余额

20,000,000.00

-

-

-

36,808,780.48

-

-

-

2,624,655.10

20,138,142.51

79,571,578.09

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

15,451,000.00

-

-

-

462,514.58

-

-

-

2,028,851.25

3,259,661.25

21,202,027.08

一)综合收益总额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,288,512.50

20,288,512.50

(二)所有者投入和减少资本

2,725,000.00

-

-

-

13,188,514.58

-

-

-

-

-

15,913,514.58

1.股东投入的普通股

2,725,000.00

-

-

-

13,625,000.00

-

-

-

-

-

16,350,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付计入所有者权益的金额

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-436,485.42

-

-

-

-

-

-436,485.42

(三)利润分配

-