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定期报告

2016年度报告

发布时间:2017-03-31  

证券简称:万特电气             证券代码:430391            主办券商:安信证券

 

 

万特电气

NEEQ :430391


 

郑州万特电气股份有限公司

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.LTD

 

 

万特鸟瞰2015年 最新 定

 

 

年度报告

 

 

 

 




 

公 司 年 度 大 事 记

 

 

 


   

    20163月,公司董事、高级管理人员换届,任期自2016316日起至2019315日。

           

               摘自万特电气2016-014公告

  

    20164月,公司监事会换届,任期自2016419日至2019418日。

 

       

               摘自万特电气2016-030公告

    2016 4月,公司2015年度权益分派实施完成,以公司现有总股本35,451,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金。

 

              

               摘自万特电气2016-036公告

 20165月,公司股东与新天科技签署

了股权转让意向书,公司因重大事项自2016519日起停牌,20161019日复牌。

 

    

     摘自万特电气2016-038039067公告

    公司股票自2016825日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

 

              

              

           

              摘自万特电气2016-057公告

    201610月,公司股东与新天科技签署了股份转让协议。公司控股股东变更为新天科技,实际控制人变更为费战波、费占军。201611月,公司董事长和法定代表人变更为费占军。

 

    摘自万特电气2016-066074085公告

    201610月,“2016年中国技能大赛—-第十届全国电力行业职业技能竞赛在郑州举行,公司数款产品被选定为本届竞赛设备,公司圆满完成竞赛技术服务工作,连续八届保持零差错、零故障服务纪录。

    201611月,公司通过知识产权管理体系认证,获得了由中知(北京)认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》。

    201612月,万特电气再次通过高新技术企业认定,全资子公司万特信息首次通过高新技术企业认定。

    报告期内,公司新增获得授权专利37项,获得软件著作权29项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一节 声明与提示................................................................................................5

第二节 公司概况....................................................................................................7

第三节 会计数据和财务指标摘要.......................................................................9

第四节 管理层讨论与分析....................................................................................12

第五节 重要事项.....................................................................................................21

第六节 股本变动及股东情况................................................................................23

第七节 融资及分配情况.........................................................................................26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................28

第九节 公司治理及内部控制.................................................................................32

第十节 财务报告......................................................................................................37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

释义

释义项目

 

释义

公司、本公司、

万特电气

郑州万特电气股份有限公司

股东大会

郑州万特电气股份有限公司股东大会

董事会

郑州万特电气股份有限公司董事会

监事会

郑州万特电气股份有限公司监事会

三会

股东大会、董事会、监事会的统称

公司法

《中华人民共和国公司法》

公司章程

郑州万特电气股份有限公司章程

三会议事规则

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

新天科技

新天科技股份有限公司

万特信息

郑州万特信息技术有限公司

智能电网

电网的智能化,也被称为电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全。

本行业

仪器仪表制造业

报告期

201611日至20161231

元、万元

人民币元、人民币万元


第一节      声明与提示

声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了勤信审字【2017】第1216号标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

 

 

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

是否存在豁免披露事项

 

【重要风险提示表】

重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

行业依赖风险

公司主营业务是电力模拟仿真设备及电测仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。电力行业市场一直呈增长态势,公司将紧跟电力行业的发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

公司治理的风险

公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员的管理理念、管理水平还有待提高,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此,公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引进先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

核心技术人才流动的风险

    公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。因此,公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利,并营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才。

存货规模较大的风险

20151231日,20161231日,公司存货余额为分别为27,923,749.27元,23,712,285.95元,占期末流动资产的比例分别为25.48%20.28%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

本期重大风险是否发生重大变化:

 


第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

费占军

注册地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

办公地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

主办券商

安信证券股份有限公司

主办券商办公地址

深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所办公地址

北京市西直门外大街110号中糖大厦11

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人

张莉

电话

0371-89999056

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.zzwonder.com

联系地址及邮政编码

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38号,邮编450001

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2014-01-24

分层情况

基础层

行业(证监会规定的行业大类)

C40仪器仪表制造业

主要产品与服务项目

电力模拟仿真设备、电测仪器仪表的研发、生产与销售

普通股股票转让方式

协议转让

普通股总股本(股)

35,451,000

做市商数量

-

控股股东

新天科技股份有限公司

实际控制人

费战波、费占军

注:2016年10月,公司股东与新天科技签署了股份转让协议,向新天科技转让公司52.50%的股份,公司控股股东变更为新天科技,实际控制人变更为费战波、费占军。

四、注册情况

项目

号码

报告期内是否变更

企业法人营业执照注册号

914101007167436007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例

营业收入

97,472,812.15

104,966,826.56

-7.14%

毛利率%

50.79

50.48

-

归属于挂牌公司股东的净利润

19,912,249.15

18,447,963.33

7.94%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

16,237,219.69

17,122,162.21

-5.17%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

18.82

18.06

-

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

15.35

16.76

-

基本每股收益

0.56

0.55

1.82%

二、偿债能力

单位:元

 

本期期末

上年期末

增减比例

资产总计

155,132,035.45

149,702,090.02

3.63%

负债总计

42,941,234.59

46,788,238.31

-8.22%

归属于挂牌公司股东的净资产

112,190,800.86

102,913,851.71

9.01%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

3.16

2.90

8.97%

资产负债率%(母公司)

29.38

32.79

-

资产负债率%(合并)

27.68

31.25

-

流动比率

2.75

2.41

-

利息保障倍数

-

35.61

-

三、营运情况

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

18,779,348.72

10,009,603.22

87.61%

应收账款周转率

1.86

2.45

-

存货周转率

1.86

1.72

-

四、成长情况

 

本期

上年同期

增减比例

总资产增长率

3.63%

8.94%

-

营业收入增长率

-7.14%

17.01%

-

净利润增长率

7.94%

9.22%

-

五、股本情况

单位:股

 

本期期末

上年期末

增减比例

普通股总股本

35,451,000

35,451,000

0.00%

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

六、非经常性损益

单位:元

项目

金额

非流动资产处置损益

-261.74

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

3,972,899.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

350,925.85

非经常性损益合计

4,323,564.07

所得税影响数

648,534.61

少数股东权益影响额(税后)

-

非经常性损益净额

3,675,029.46

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况                     单位:元

科目

本期期末(本期)

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

调整重述前

调整重述后

调整重述前

调整重述后

调整重述前

调整重述后

税金及附加

-

321,668.56

-

-

-

-

管理费用

321,668.56

-

-

-

-

-

会计政策变更情况如下:

2017年3月28日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2016 年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的政策和原因

受影响的报表项目

影响金额(元)

    根据财政部2016123日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔201622 号)的规定。利润表中营业税金及附加项目调整为税金及附加项目,将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税原计入管理费用项目,自 2016 51日起调整计入税金及附加项目。

税金及附加

管理费用

    调增税金及附加”321,668.56元,调减管理费用”321,668.56元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

万特电气属于仪器仪表制造业,是研发、生产、销售电力模拟仿真设备、电测仪器仪表等电力智能设备的高新技术企业。公司主要有电力模拟仿真系列产品、电力作业安全体感系列产品、电能计量检测系列产品、反窃电系列等近百种产品。

公司主要客户是各地电网公司及电力院校,公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司拥有专业的研发团队,以自主研发为主,科研院所联合开发为补充,公司一直致力于产品的科技创新,为公司未来的发展提供强有力的保障。公司产品专业性较高,生产模式为以销定产,根据客户订单具体要求安排生产计划;为保证服务质量,公司销售采用直销模式,直接销售、服务于电力公司客户,并提供设计、安装、调试及售后服务,再根据一线客户的反馈不断进行创新升级。以高质量产品及优质服务带动销售,并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。

公司收入来源主要是产品销售收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。

年度内变化统计:

事项

是或否

所处行业是否发生变化

主营业务是否发生变化

主要产品或服务是否发生变化

客户类型是否发生变化

关键资源是否发生变化

销售渠道是否发生变化

收入来源是否发生变化

商业模式是否发生变化

(二)报告期内经营情况回顾

公司自成立以来,深耕电力设备领域,积累了丰富的行业经验,在电力模拟仿真领域已形成较为明显的优势。2016年度,公司在董事会的领导下,顺利完成新一届经理团队的换届交接工作,围绕既定的经营目标,保持了稳定的发展态势。

报告期末公司总资产155,132,035.45元,同比增长3.63%,净资产112,190,800.86元,同比增长9.01%。报告期内实现营业收入97,472,812.15元,同比减少7.14%;归属于母公司股东的净利润为19,912,249.15元,同比增长7.94%。报告期经营现金净流量18,779,348.72元,同比增长87.61%

报告期内,公司继续加大研发投入,新设立研发项目十余项,共投入研发费用10,316,302.26元,同比增长10.66%,占营业收入的10.58%。报告期内新增获得专利37项,新增软件著作权29项。

报告期内,中电联“2016年中国技能大赛第十届全国电力行业职业技能竞赛选定公司数款产品为竞赛设备,推动了公司模拟仿真产品的销售,加强了公司与各省客户的深入交流。

报告期内公司主营业务未发生变化,2016年度主营业务收入90,241,137.69元,占公司营业收入的比重为92.58%,主营业务突出且构成稳定。

报告期内,公司不断完善公司控制体系,规范公司运作,进一步加强精细化管理和现场管理,提高公司治理水平。报告期内,公司业务、产品、客户及供应商无重大变化。

1.主营业务分析

(1) 利润构成

                                                                 单位:元

项目

本期

上年同期

金额

变动比例

占营业收入的比重

金额

变动比例

占营业收入的比重

营业收入

97,472,812.15

-7.14%

-

104,966,826.56

17.01%

-

营业成本

47,970,157.36

-7.72%

49.21%

51,984,817.57

12.25%

49.52%

毛利率%

50.79

-

-

50.48

-

-

管理费用

21,119,900.32

8.85%

21.67%

19,402,749.45

29.67%

18.48%

销售费用

11,167,991.78

0.62%

11.46%

11,099,440.24

15.06%

10.57%

财务费用

-45,079.08

-109.27%

-0.05%

486,518.70

-21.98%

0.46%

营业利润

15,660,955.53

-19.56%

16.07%

19,469,441.51

17.07%

18.55%

营业外收入

7,039,494.81

347.26%

7.22%

1,573,932.28

-47.92%

1.50%

营业外支出

2,104.14

4607.25%

-

44.70

-99.62%

-

净利润

19,912,249.15

7.94%

20.43%

18,447,963.33

9.22%

17.58%

项目重大变动原因:

   1、财务费用较去年同期减少了531,597.78元,同比降低了109.27% 2016年公司流动资金比较充裕,基本满足公司正常生产经营需要,未向银行借款,故财务费用大幅降低。

   2、营业外收入较去年同期增加了5,465,562.53元,同比增长347.26% 主要是因为2016年公司增值税软件退税收入增加了2,602,760.43元,研发项目政府补助收入增加了1,545,166.63元,因政府补助形成的递延收益由2015年度结转至本年度1,000,000.00元等因素的共同影响所致。

   3、营业外支出较去年同期增加了2,059.44元,同比增长4607.25%2016年度报废办公用品损失1,842.40元,固定资产清理损失261.74元。

(2) 收入构成

                                                                 单位:元

项目

本期收入金额

本期成本金额

上期收入金额

上期成本金额

主营业务收入

90,241,137.69

46,102,656.97

98,202,607.92

50,338,763.20

其他业务收入

7,231,674.46

1,867,500.39

6,764,218.64

1,646,054.37

合计

97,472,812.15

47,970,157.36

104,966,826.56

51,984,817.57

 

按产品或区域分类分析:

                                                                 单位:元

类别/项目

本期收入金额

占营业收入比例%

上期收入金额

占营业收入比例%

电力模拟仿真培训装置

82,641,504.54

84.78

84,488,145.16

80.49

电测仪器仪表

6,536,130.74

6.71

12,792,500.48

12.19

其他类

1,063,502.41

1.09

921,962.28

0.88

合计

90,241,137.69

92.58

98,202,607.92

93.56

 

收入构成变动的原因

报告期内,主营业务收入占营业收入的比例92.58%,与去年同期的93.56% 基本持平;按产品分类,电力模拟仿真培训装置收入占营业收入的84.78%,较去年同期的80.49% 略有上升,收入构成无重大变化。

(3) 现金流量状况

                                                               单位:元

项目

本期金额

上期金额

经营活动产生的现金流量净额

18,779,348.72

10,009,603.22

投资活动产生的现金流量净额

-655,330.56

-2,516,957.03

筹资活动产生的现金流量净额

-10,636,363.53

-6,694,570.43

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了8,769,745.50元,主要是经营活动现金流入增加了3,331,473.76元,经营活动现金流出减少了5,438,271.74元两项共同影响所致。2016年度公司销售回款增加了3,292,001.34元,增值税软件退税收入增加了2,602,760.43元,给经营活动的现金流入带来了较大的影响。经营活动现金流出的减少主要是因为购买商品支付的现金减少6,213,845.54元。由于本年度销售收入的减少,原材料采购量相对降低,因此支付的材料采购款有所下降。

2、经营活动产生的现金流量净额与净利润19,912,249.15元基本持平。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年增加了1,861,626.47元,主要原因是固定资产投资减少了1,909,620.75元所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少了3,941,793.10元。主要原因:筹资活动现金流入减少了23,850,000.00元(吸收投资减少16,350,000.00元,借款减少7,500,000.00元),筹资活动现金流出减少了19,908,206.90元(偿还债务减少14,500,000.00元,支付股利及利息减少了4,972,785.01元),两项共同影响所致。

(4) 主要客户情况

                                                               单位:元

序号

客户名称

销售金额

年度销售占比

是否存在关联关系

1

国网山东省电力公司物资公司

6,727,093.18

6.90%

2

江苏省电力公司

4,977,350.43

5.11%

3

国网河南省电力公司

4,951,623.96

5.08%

4

国网湖北省电力公司物资公司

4,250,028.48

4.36%

5

国网山西省电力公司技能培训中心

3,503,418.79

3.59%

 

 

24,409,514.84

25.04%

-

 

(5) 主要供应商情况

                                                                单位:元

序号

 

供应商名称

采购金额

年度采购占比

是否存在关联关系

1

光一科技股份有限公司

2,655,000.00

6.92%

2

郑州建昆仪器仪表有限公司

2,225,863.30

5.80%

3

北京海天诚信科贸有限公司

1,767,492.95

4.61%

4

郑州市润彦机电有限公司

1,719,410.42

4.48%

5

沧州瑞正电子设备有限公司

1,319,580.00

3.44%

合计

9,687,346.67

25.25%

-

(6) 研发支出与专利

研发支出:                                                            单位:元

项目

本期金额

上期金额

研发投入金额

10,316,302.26

9,322,712.76

研发投入占营业收入的比例%

10.58%

8.88%

 

专利情况:                                                          

项目

数量

公司拥有的专利数量

199

公司拥有的发明专利数量

27

 

研发情况:

报告期内,公司研发支出共计10,316,302.26元,占营业收入的比例为10.58%。公司拥有一支专业创新的研发团队,研发人员具有多年的电力设备设计经验,公司累计已获得国家专利199项,其中发明专利27项;拥有软件著作权155项;通过科技成果鉴定27项。

公司2016年度设立了电能表串户检查仪、低压配变台区智能用电信息系统综合故障模拟实训装置、高空感知模拟体感设备等十余项研发项目,在电力模拟仿真产品的技术研究上走在了国内前沿。

公司研发的产品符合智能电网发展的市场需求,将积极提升公司的经营优势,使公司更具技术先进性和竞争力。

 

2.资产负债结构分析

                                                                  单位:元

项目

本年期末

上年期末

占总资产比重的增减

金额

变动比例

占总资产的比重

金额

变动比例

占总资产的比重

货币资金

33,689,320.44

35.29%

21.72%

24,901,665.81

-6.28%

16.63%

5.09%

应收账款

53,716,967.15

5.00%

34.63%

51,161,124.40

48.48%

34.18%

0.45%

存货

23,712,285.95

-15.08%

15.29%

27,923,749.27

-14.33%

18.65%

-3.36%

长期股权投资

 

-

-

-

-

-

-

固定资产

28,738,473.75

-5.65%

18.53%

30,459,758.38

39.30%

20.35%

-1.82%

在建工程

-

-100.00%

-

1,037,140.96

-86.69%

0.69%

-0.69%

短期借款

-

-

-

-

-100.00%

-

-

长期借款

-

-

-

-

-

-

-

资产总计

155,132,035.45

3.63%

100.00%

149,702,090.02

8.94%

100.00%

-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金:本年度期末货币资金较上年度期末增加了8,787,654.63元,同比增长了35.29%。主要原因是受公司经营季节性的影响,销售及回款都集中在第四季度。上年度期末销售发货较多,因此本期回款增加。

    2、应收账款:本年度期末应收账款余额53,716,967.15元,同比增长5%,占总资产的比重为34.63%。由于公司生产经营的季节性较为明显,第四季度实现收入较多,而销售回款一般在下一年度。20171-2月份已累计回款1658.26万元。

3、存货:本年度期末存货较上年度期末存货下降了15.08%。本年度公司继续加强对库存的管理,原材料库存量及发出商品存量都较上年末有所下降。

4、在建工程:本年度期末在建工程较上年度期末下降了100%。是因为在建工程已全部工程,结转完毕。

5、本期末公司总资产155,132,035.45元,负债总额42,941,234.59元,资产负债率27.68%,流动比率2.75。公司没有短期借款及长期借款,流动负债以应付账款为主。因此公司的资产规模对负债的偿还具有良好的保障。公司的总资产构成中,流动资产占75.37%,其中货币资金占21.72%,应收账款占34.63%,存货占15.29%。非流动资产占总资产的24.63%,其中固定资产占18.53%,无形资产占4.96%。总体来看,公司资产质量较优。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

    截至报告期末,公司拥有一家全资子公司郑州万特信息技术有限公司,主要从事计算机软、硬件技术开发、转让、咨询服务,该公司成立于200811月, 注册资本50万元,万特电气持有其100%的股权,201612月被认定为高新技术企业。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

(三)外部环境的分析

    电力建设是一项建设周期长、投资规模大、技术难度高的综合工程。十三五期间, 我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变,发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显著加强,电力建设和投资空间依然巨大。

    2017年是实施十三五规划的关键一年,也是电力改革的攻坚之年。宏观经济发展面临新形势,能源发展和电力市场面临新格局,随着全球科技快速发展,工业更加发达,能源问题越来越严重。电力是可再生能源最为便捷高效的利用方式,是终端能源消费清洁化的重要途径,也是多能互补能源系统的核心。智能电网将是现代能源体系的核心,是支撑智慧城市发展的基石。智能电网作为新一代电网系统,在节约能源、低碳环保,实现可持续发展上具有极大优势,符合我国可持续发展的战略。

    国家能源局《2017年能源工作指导意见》中指出,建立智能电网发展战略体系,研究制订《智能电网2030战略》,深入推进电网改造升级,继续实施新一轮农网改造升级,完成小城镇中心村电网改造,扎实推进电能替代。

    国家发展和改革委员会国家能源局制订的《电力发展十三五规划》(2016-2020年)指出,电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局。十二五期间,我国电力工业发展规模迈上了新台阶,十三五是电力工业加快转型发展的重要机遇期。进入十三五,电力工业面临供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战。要着力调整电力结构,着力优化电源布局,着力升级配电网,着力增强系统调节能力,着力提高电力系统效率,构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系。

     20172月南方电网公司召开十三五智能电网发展规划专家研讨会,南方电网公司为落实国家《能源发展十三五规划》、《电力发展十三五规划》以及《关于促进智能电网发展指导意见》、《关于推进互联网+”智慧能源发展指导意见》等相关文件精神,推动能源转型升级,提出了打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网的发展目标,组织开展智能电网规划研究工作。

    2016年末,《郑洛新国家自主创新示范区发展规划纲要(2016-2025)》出台。纲要提出,要通过不懈努力,力争到2025年将自创区全面建成具有国际竞争力的中原创新创业中心,为河南省打造中西部地区科技创新高地和内陆开放高地提供科技支撑。公司作为自创区特色企业,不仅可以得到在科技创新、高端人才引进等领域的政策扶持,也将推动产、学、研、金深度结合,强化产业链、创新链、资金链三链融合

(四)竞争优势分析

    竞争优势:

1、市场优势

公司多年根植于电力行业,销售网络覆盖全国,并形成了省市县三级市场架构。公司凭借卓越产品占领市场,与电网公司客户建立了长期深入的业务合作关系,模拟仿真设备连续成为电网公司技能竞赛专用产品,并为全国30个省级电力实训基地提供建设方案,在行业市场上形成了较大优势。

2、技术优势

    公司为高新技术企业,拥有一支专业的研发技术团队,2016年研发投入过千万。公司在电力模拟仿真的技术研究上处于国内领先地位,成立了一个省级智能电网仿真工程技术研究中心和两个市级仿真模拟工程技术研究中心。

公司已获得国家专利199项(发明专利27项),获软件著作权155项;通过科技成果鉴定项目27项;承担国家创新基金项目1项;28项企业标准在郑州市技术监督局备案。

3、管理优势

公司建立了较为完善的管理制度及利润控制体系,在竞争、激励、监督和约束等方面形成有效机制。公司管理层经验丰富,对行业发展有较为深刻的认识,能对市场需求迅速反应。

    竞争劣势:

    公司资金实力有待增强:公司未来几年要快速的发展和做强做大,需要通过多种渠道进行融资,增强公司资金实力。

(五)持续经营评价

公司成立于1999年,经过十几年的发展,公司在电力模拟仿真市场上以优质的产品和服务获得了客户的认可,经营业绩持续稳定增长,2016年度实现营业收入9,747.28万元,实现净利润1,991.22万元。

公司已形成完善的评价、监督、考核体系,财务管理、风险控制等内控系统运行正常。同时,国家对电力建设的投资规模持续提升,行业前景向好。

报告期内,公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况,不存在无法支付供应商货款情况,不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期,不存在无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)的情况。

公司持续经营能力良好,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

(六)扶贫与社会责任

    报告期内,公司诚信经营,照章纳税,积极吸纳就业,保障股东、员工合法权益,构建和谐劳动关系,支持地区经济发展建设,立足本职对社会尽到了企业责任。

二、未来展望

(一)行业发展趋势

当前,我国继续深化供给侧结构性改革,产业结构优化升级,经济发展进入新常态。智能电网将是现代能源体系的核心,是推动能源革命的关键环节。

2016117日,国家发改委、国家能源局正式发布《电力发展十三五规划》,十三五期间我国电力工业投资规模将达到7.17万亿元,比十二五增长16.4%。根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设,配电网建设依然将会保持稳步增长。《南方电网发展规划(2013~2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%

根据国家电网公司和南方电网公司2017年工作会议的数据显示:国家电网公司2016年完成电网投资4977亿元,同比增长10%,超额完成年初规划的4390亿元;2017年国网公司规划完成电网投资4657亿元用于电网建设,较上年规划同比增长6%

2017年能源工作指导意见》提出加强电力安全监管,完善电力安全监管工作机制。坚持预防为主、管防结合的基本原则。随着电网自动化程度越来越高,对电网运行安全提出了更高的要求,而电力系统仿真技术是智能电网安全运行的基础。

新形势为我国电力设备企业的发展提供了有利的宏观环境,电网投资增长为电力设备制造业带来了良好的发展机遇,电力智能设备将获得更加广阔的市场发展空间。    

(二)公司发展战略

公司将紧紧抓住智能电网升级和电力安全体感等领域的发展机遇,持续强化以用户需求驱动研发,以科技优势引领行业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量,以卓越产品立足市场,以完善服务奉献客户的企业理念,不断深入推进管理创新、技术创新与营销模式创新,旨在实现打造行业领先的智能设备的企业愿景,为国内电力行业的发展做出应有贡献。

(三)经营计划或目标

2017年是公司实现创新发展的关键一年。公司将抢抓发展机遇,变革创新,提质增效,实现净利润稳步增长,推进公司可持续健康发展。公司将重点做好以下几个方面工作:

1、加强技术创新和产品升级。加快关键技术与新兴技术的研究与应用,提升研发管理的精益化、规范化水平。

2、借力行业新形势,系统谋划,全面布局,进一步提升公司在模拟仿真培训、电力安全体感等领域的市场地位。

3、深层次推进标准化管理与制度化建设,优化组织结构,大力实施人才战略与优才培养计划。

4、强化对重大经营决策、重要经济事项、资本保值增值、风险防控情况的监督,重点关注物资、财务等流程的把控,抓好生产、供货、调试、服务等各环节工作,保证项目启动和交付按计划高质高效完成,做好优质服务。

(四)不确定性因素

暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、行业依赖的风险:公司主营业务是电力模拟仿真设备及电测仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。电力行业市场一直呈增长态势,公司将紧跟电力行业的发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

2、公司治理的风险: 公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员的管理理念、管理水平还有待提高,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此,公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引进先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

   3、核心技术人才流动的风险:公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。因此,公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利,并营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才。

4、存货规模较大的风险:20151231日,20161231日,公司存货余额为分别为27,923,749.27元,23,712,285.95元,占期末流动资产的比例分别为25.48%20.28%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

5、应收账款金额较大的风险:20161231日,应收账款余额为53,716,967.15元,占流动资产45.94%,占同期营业收入的55.11%,其中账龄在一年以内的占80%以上。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。公司将会加大应收账款的回款力度,更好的控制因应收账款带来的财务风险。

6、税收优惠政策变化的风险:1)高新技术企业所得税优惠 :公司20108月被认定为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率,201612月重新认定为高新技术企业。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

2)增值税优惠:公司嵌入式软件收入及全资子公司郑州万特信息技术有限公司享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。本年度共收到退税款2,713,166.60元,对报告期的利润有一定影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,以后将对公司的盈利能力产生一定的影响。

公司一直按照高新技术企业的要求进行管理,新增多项专利、软件著作权及科研成果,公司将进一步提高核心竞争力,增强企业盈利能力,降低企业税收优惠变化带来的影响。

(二)报告期内新增的风险因素

四、董事会对审计报告的说明

(一)非标准审计意见说明:

是否被出具非标准审计意见审计报告

审计意见类型:

标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明:-

 

(二)关键事项审计说明:


第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

-

是否存在对外担保事项

-

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

-

是否存在日常性关联交易事项

五、二(一)

是否存在偶发性关联交易事项

-

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

五、二(二)

是否存在股权激励事项

-

是否存在已披露的承诺事项

五、二(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

-

是否存在被调查处罚的事项

-

是否存在自愿披露的重要事项

-

二、重要事项详情

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

日常性关联交易事项

具体事项类型

预计金额

发生金额

1.购买原材料、燃料、动力

 

 

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售

 

 

3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)

 

 

4.财务资助(挂牌公司接受的)

2,000,000.00

0.00

5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

 

 

6.其他

10,000,000.00

0.00

总计

12,000,000.00

0.00

注:报告期公司预计的日常性关联交易事项为:

1)公司全体董事向公司提供短期无息周转资金200万元;

2)公司全体董事为公司银行借款提供连带责任保证1000万元。

公司2016年度流动资金比较充裕,能够满足公司正常生产经营,未向银行及关联方借款,日常性关联交易发生金额为0

(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

    1、经公司2016年第二次临时股东大会决议,公司使用自有闲置资金购买国债逆回购产品,报告期内累计投资金额16,700,020元,取得投资收益50,044.44元。公告编号:2016-032037

220161014日,公司股东董生怀、河南省沃达丰投资有限公司、吴晓北、康健等11名股东与新天科技签署了《股份转让协议》。新天科技拟以自有资金人民币10,496.40万元收购上述股东合计持有的万特电气52.50%的股权,每股价格为人民币5.64元,第一次股份转让8,775,708股已完成,第二次股份转让9,834,924股待股份解除限售后进行转让。本次收购完成后,公司成为新天科技的控股子公司。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均保持独立。本次收购主要是利用上市公司平台有效整合资源,优化公司整体发展战略,在产品延伸整合、市场开拓创新、盈利能力等方面得到支持和发展,发挥双方在技术、市场、产业等资源方面的协同效应。本次收购将对公司现有业务的后续发展带来积极的影响,不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。本着有利于维护公司全体股东合法权益的原则,不会对其他股东权益产生不利影响。公告编号:2016-066

(三)承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、向新天科技转让股份的董生怀、河南省沃达丰投资有限公司、吴晓北、康健等11名股东承诺:自股份转让完成之日起2年内为竞业禁止期间。在竞业禁止期间,不得在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对万特电气构成竞争的业务及活动,不得拥有与万特电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中兼职,不从事上述与万特电气利益相冲突的自营或他营行为,其直系亲属均不得存在与万特电气利益相冲突的对外投资。

在报告期内承诺人均严格遵守了以上承诺。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构                                               

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

14,593,326

41.16

3,628,350

18,221,676

51.40

其中:控股股东、实际控制人

181,368

0.51

8,594,340

8,775,708

24.75

董事、监事、高管

3,292,758

9.29

-2,380,758

912,000

2.57

核心员工

-

-

842,400

842,400

2.38

有限售条件股份

有限售股份总数

20,857,674

58.84

-3,628,350

17,229,324

48.60

其中:控股股东、实际控制人

9,396,504

26.51

9,396,504

-

-

董事、监事、高管

19,500,474

55.01

-12,141,174

7,359,300

20.76

核心员工

1,209,000

3.41

-1,103,700

105,300

0.30

普通股总股本

35,451,000

100.00

-

35,451,000

100.00

普通股股东人数

162

                                                                   单位:股

(二)普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

新天科技股份有限公司

-

8,775,708

8,775,708

24.75%

-

8,775,708

2

董生怀

9,577,872

-2,394,468

7,183,404

20.26%

7,183,404

0

3

柴书峰

2,542,800

-330,000

2,212,800

6.24%

1,907,100

305,700

4

河南省沃达丰投资有限公司

6,172,920

-4,070,000

2,102,920

5.93%

-

2,102,920

5

郜军

1,950,000

-50,000

1,900,000

5.36%

1,462,500

437,500

6

闫章勇

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06%

1,439,100

-

7

支长义

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06%

1,439,100

-

8

康健

1,878,000

-469,500

1,408,500

3.97%

1,408,500

-

9

吴晓北

1,548,360

-305,340

1,243,020

3.51%

1,243,020

-

10

安信证券股份有限公司

1,175,240

7,080

1,182,320

3.34%

-

1,182,320

合计

28,682,792

204,080

28,886,872

81.48%

16,082,724

12,804,148

 

前十名股东间相互关系说明:

前十名股东之间董生怀、吴晓北、河南省沃达丰投资有限公司是一致行动人,其他股东之间无关联关系。

注:董生怀、康健、吴晓北所持股份已全部质押给新天科技,作为向新天科技转让股份的担保。

二、优先股股本基本情况

项目

期初股份

数量变动

期末股份

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-

优先股总计

-

-

-

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

    公司控股股东于201610月变更为新天科技,新天科技是创业板上市公司,其基本信息如下:

统一社会信用代码:914101007241256186

      称:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:郑州高新技术产业开发区国槐街19

:费战波

      :伍亿叁仟伍佰伍拾万壹仟柒佰捌拾壹圆整

      20001102

      :长期

      :开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;水利水电工程施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;数据处理、云计算;地理信息系统工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)实际控制人情况

    公司实际控制人于201610月末变更为费战波、费占军,其基本信息如下:

    费战波,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业,获学士学位,1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业,获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区创新贡献奖、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、五一劳动奖章等荣誉;2000-2010年曾任新天科技董事长、总经理、技术总监,20105月至今担任新天科技董事长。

    费占军,男,1968年生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,上海高级金融学院EMBA2000-2010年曾任新天科技董事、副总经理、总经理,20105月至今任新天科技董事、总经理,201611月至今任万特电气董事长。  

 

          


第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位:元或股

发行方案公告时间

新增股票挂牌转让日期

发行价格

发行数量

募集金额

发行对象中董监高与核心员工人数

发行对象中做市商家数

发行对象中外部自然人人数

发行对象中私募投资基金家数

发行对象中信托及资管产品家数

募集资金用途

(具体用途)

募集资金用途是否变更

2015-04-21

2015-07-09

6.00

2,455,000

14,730,000

45

5

-

-

-

补充营运资金

2015-05-12

2015-07-29

6.00

270,000

1,620,000

35

-

-

-

-

补充营运资金

募集资金使用情况

一、募集资金基本情况

     201556日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年第一次股票发行方案》,发行股票245.50万股,每股价格为人民币6.00元,募集资金总额1473万元。上述资金于2015515日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了勤信验字【2015】第1037号验资报告。2015626日,全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【20153198《关于郑州万特电气股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

 2015527日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年第二次股票发行方案》,发行股票27.00万股,每股价格为人民币6.00元,募集资金总额1,620,000.00元。上述资金于201564日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了勤信验字【2015】第1049号验资报告。2015715日,全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【20153888《关于郑州万特电气股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

    公司两次股票发行未设立募集资金专项账户,上述募集资金存放于公司基本户,交通银行郑州高新技术开发区支行,账号4110 6060 0018 1201 91721

    公司两次股票发行均发生在股转公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之前,故未专门设立募集资金专项账户。公司募集资金实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形,也不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司两次募集资金均用于补充营运资金,截止20151231日,公司上述募集资金均已使用完毕,募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

    公司募集资金的使用与股东大会通过的《2015年第一次股票发行方案》、《2015年第二次股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、债券融资情况

单位:元

代码

简称

债券类型

 

融资金额

票面利率%

存续时间

是否违约

 

 

-

 

 

 

注:债券类型为公司债券(大公募、小公募、非公开)、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位:元

融资方式

融资方

融资金额

利息率%

存续时间

是否违约

 

 

 

 

 

四、利润分配情况

(一)报告期内的利润分配情况

单位:元/股

股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

2016428

3.00

-

-

(二)利润分配预案                                                  单位:元/股

股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

年度分配预案

2.20

-

-

 

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名

职务

性别

年龄

学历

任期

是否在公司领取薪水

费占军

董事长

49

硕士

2016.11.16-2019.3.15

徐文亮

董事

34

本科

2016.11.16-2019.3.15

郜军

董事、副总经理

47

本科

2016.3.16-2019.3.15

支长义

董事

53

硕士

2016.3.16-2019.3.15

闫章勇

董事

45

中专

2016.3.16-2019.3.15

李付周

董事、总经理

40

本科

2016.3.16-2019.3.15

  2016.12.29-2019.3.15

张莉

董事、董事会秘书

46

本科

2016.3.16-2019.3.15

  2016.12.29-2019.3.15

孙俊峰

监事会主席

44

大专

2016.4.19-2019.4.18

柴书峰

监事

48

大专

2016.4.19-2019.4.18

刘颜红

监事

50

本科

2016.4.19-2019.4.18

胡小辉

副总经理

35

大专

2016.3.16-2019.3.15

薛萍

财务总监

46

本科

2016.3.16-2019.3.15

董事会人数:

7

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长费占军是公司实际控制人之一,任公司控股股东新天科技的董事、总经理,也是控股股东新天科技的实际控制人之一;董事徐文亮任控股股东新天科技的财务总监;其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

(二)持股情况

单位:股

姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

费占军

董事长

-

-

-

-

-

徐文亮

董事

-

-

-

-

-

郜军

董事、副总经理

1,950,000

-50,000

1,900,000

5.36

-

支长义

董事

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06

-

闫章勇

董事

1,918,800

-479,700

1,439,100

4.06

-

李付周

董事、总经理

46,800

-

46,800

0.13

-

张莉

董事、董事会秘书

46,800

-

46,800

0.13

-

孙俊峰

监事会主席

1,294,800

-190,000

1,104,800

3.12

-

柴书峰

监事

2,542,800

-330,000

2,212,800

6.24

-

刘颜红

监事

23,400

-

23,400

0.07

-

胡小辉

副总经理

46,800

-11,700

35,100

0.10

-

薛萍

财务总监

23,400

-

23,400

0.07

-

合计

 

9,812,400

-1,541,100

8,271,300

23.33

-

(三)变动情况

 

信息统计

董事长是否发生变动

总经理是否发生变动

董事会秘书是否发生变动

财务总监是否发生变动

姓名

期初职务

变动类型(新任、换届、离任)

期末职务

简要变动原因

董生怀

董事长

离任

-

因个人原因离任

康健

董事、总经理

离任、换届

-

因个人原因离任董事;换届卸任总经理

吴晓北

董事

离任

-

因个人原因离任

汪宪传

董事

离任

-

因个人原因离任

费占军

-

新任

董事长

第二届董事会补选

李付周

-

新任、换届

董事、总经理

第二届董事会补选为董事;换届选任为总经理

徐文亮

-

新任

董事

第二届董事会补选

张莉

董事会秘书

新任

董事、董事会秘书

第二届董事会补选

胡小辉

-

换届

副总经理

换届选任为副总经理

刘颜红

-

换届

监事

监事会换届选任

李桂兰

监事

换届

-

监事会换届卸任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

费占军,男,1968年出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,上海高级金融学院EMBA2000-2010年曾任新天科技董事、副总经理、总经理,20105月至今任新天科技董事、总经理,201611月至今任万特电气董事长。  

徐文亮,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,20068月至20124月就职于中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司,任高级项目经理,20125月至今就职于新天科技股份有限公司,任新天科技财务总监,201611月至今任公司董事。

李付周,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,20003月加入万特电气,先后在公司工艺部、质管部、研发部、供应部、生产部等从事管理工作,20112月任公司生产副总,201212月任公司行政中心兼物资中心总监,20163月至今任公司总经理,201612月至今任公司董事。

张莉,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。1992720002任职于河南思达高科技股份有限公司,从事行政管理工作;2000320074任万特电气会计;2008年至20091任河南天一消防工程公司主管会计;2009220159月任万特电气财务总监;20138月至今任公司董事会秘书,201612月至今任公司董事。

 胡小辉,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2003年在河南中天红科技有限公司负责销售工作,2004年进入万特电气,历任销售业务员、区域经理,201311月开始担任电测装备事业部总经理,20163月至今任公司副总经理。

刘颜红,女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。198912月至199910月,历任河南思达高科技股份有限公司焊装车间主任、研发中心工艺员、质量管理员;199911月加入万特电气,历任质管部主任、综合部主任,现任项目部经理兼工会主席,20164月任公司监事。

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

34

34

生产人员

107

106

销售人员

44

44

技术人员

86

102

财务人员

9

10

员工总计

280

296

 

按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

-

-

硕士

6

4

本科

86

108

专科

108

102

专科以下

80

82

员工总计

280

296

 

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期末公司员工296人,比期初增加了16人,主要是根据公司需求增加了部分技术人员。

公司重视对员工的培养,为员工提供可持续发展的机会。报告期内,公司组织培训61次,培训内容涉及新员工培训、安全生产、制度建设、用电安全、工艺技术、质量检测、产品知识、信息披露、ISO14000环境管理、ISO18000职业健康安全管理等各个方面等各个方面。公司对不同岗位的培训需求进行调研,制定有针对性的培训计划,全面提升员工综合素质和能力,为公司发展提供有力的保障。

公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二)核心员工以及核心技术人员

单位:股

 

期初员工数量

期末员工数量

期末普通股持股数量

核心员工

65

59

947,700

核心技术人员

5

2

42,400

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:

报告期末,公司经认定的核心员工为59人,比期初减少6人,核心员工合计持有公司股份947,700股;报告期末,核心技术人员为2人,比期初减少3人,核心技术人员合计持有公司股份42,400股。离职人员相关工作公司已做好人员补充和合理安排,核心员工及核心技术人员的变动对公司经营无影响。

公司将不断完善薪酬激励制度,开展人力资源战略管理,拓宽核心人员的发展通道,保持核心团队的稳定,并根据需求引进更多的专业技术人才和管理人才。


第九节 公司治理及内部控制

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

董事会是否设置专业委员会

董事会是否设置独立董事

投资机构是否派驻董事

监事会对本年监督事项是否存在异议

管理层是否引入职业经理人

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司信息,提高公司运营的透明度和规范性。

公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的三会一层的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易内部决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,三会决议得到有效执行。截至报告期末,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理机制。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够确保所有股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利和平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利,能够给所有股东提供合适的保护。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策及重要人事变动等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,公司未出现违法、违规现象,公司股东、董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内,公司于20161229日召开的2016年第五次临时股东大会决议对 《公司章程》作出如下修改:

原章程条款:第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、销售:电子仪器、仪表、电力自动化设备;电力及电子附属设备的销售(专营除外);计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务;电力设备工程施工、安装及维护;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修订后条款:第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备(专营除外)的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售;电力设备工程施工、安装及维护;室内装饰工程设计施工;展览展示服务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型

报告期内会议 召开的次数

经审议的重大事项(简要描述)

11

   12016226日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会成员的议案》等;

   22016316日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等;

   32016328日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》等;

   42016419日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》等;

   5201677日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》等;

   62016722日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;

   72016817日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《2016年半年度报告》;

   820161014日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《公司截至2016731日审计报告的议案》;

   920161031日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司提名董事候选人的议案》等;

   1020161116日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于新天科技委派财务总监的议案》;

   1120161213日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司提名董事候选人的议案、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》等。

5

   12016226日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会成员的议案》;

   22016316日召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举补选非职工监事的议案》;

   32016328日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》等;

   42016419日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;

   52016817日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《2016年半年度报告》。

6

   12016316日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会成员的议案》、《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会成员的议案》。

   22016419日召开2015年年度股东大会,审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司监事会换届选举补选非职工监事的议案》等。      

   3201656日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》等;

   4201689日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》;

   520161116日召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司提名董事候选人的议案》;。

   620161229日召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司提名董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。公司三会成员符合 《公司法》 等法律法规的任职要求,能够勤勉、诚信地履行职责和义务。会议公告能够按照信息披露的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。

(三)公司治理改进情况

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构和内部控制体系,规范运作,确保公司持续稳定发展。

报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他股东或其代表严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等相关规定严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了相互独立,保证了公司运作的独立性。

报告期内,公司共召开了6次股东大会,11次董事会,5次监事会,并对公司章程进行了1次修订。三会决议均得到了有效执行,未发生损害公司股东、债权人或第三方合法权益的情形。

报告期内,公司管理层未引入职业经理人。

现有公司治理机制基本健全,能够保障股东权益和公司经营管理的正常进行。

(四)投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照信息披露的规定与要求,真实、准确、及时、完整的披露定期报告和临时公告,确保股东和投资者公平获取公司生产经营及财务状况等信息。

公司按照《投资者关系管理制度》的规定与要求,电话、传真、邮箱、网站等保持畅通,接待投资者调研,解答投资者问询,认真做好公司与投资者及潜在投资者之间的沟通联系、事务处理工作。

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

战略委员会对公司中长期发展战略提出了建议,为公司持续、健康、稳定的发展提供指导和支持。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的研发、供应、生产、销售、技术服务系统,不依赖于控股股东或其他任何关联方。报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性,控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性,不存在影响公司自主经营能力的情况。

(一)业务独立

公司业务结构完整,自主独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,公司与控股股东之间不存在同业竞争。

(二)人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理方面独立于控股股东。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作,公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)资产独立:

公司资产完全独立于控股股东,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的房屋、设备、土地使用权、商标、非专利技术、专利、软件著作权等资产。不存在被控股股东或其他关联方占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

(四)机构独立:

公司拥有独立完整的组织机构和职能部门,各机构部门均建有较为完善的规章制度,独立行使职权,不存在与控股股东混合经营,机构混同的情形。

(五)财务独立:

公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,公司独立作出财务决策,在银行独立开立账户,不存在资金被控股股东或其他关联方占用的情形。公司依法进行纳税申报和履行纳税义务,财务人员专职在公司工作,控股股东不存在干预公司财务会计活动的情况。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、 经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内,公司严格按照法律法规关于会计核算的要求,结合公司实际情况,制定会计核算的具体相关制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作,编制真实、公允的财务报表。

2、关于财务管理体系

报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度, 并不断完善公司财务管理体系。 

3、关于风险控制体系

报告期内,公司在准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取事前防范、事中控制、事后监督等措施,持续完善风险控制体系。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。


第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计

审计意见

标准无保留意见

审计报告编号

勤信审字【2017】第1216

审计机构名称

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11

审计报告日期

2017-03-28

注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所是否变更

会计师事务所连续服务年限

4

审计报告正文:

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的郑州万特电气股份有限公司(以下简称“万特电气公司”)财务报表,包括20161231日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是万特电气公司管理层的责任,这种责任包括:1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,郑州万特电气股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司20161231日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:张宏敏         

         二○一七年三月二十八日                 中国注册会计师:陈铮

 

 

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-

 

 

货币资金

五、(一)

 33,689,320.44

 24,901,665.81

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 -  

 

衍生金融资产

 

 -  

 

买入返售金融资产

 

 -  

 

应收票据

五、(二)

 1,956,174.97

 1,239,000.00

应收账款

五、(三)

 53,716,967.15

 51,161,124.40

预付款项

五、(四)

 1,435,262.30

 1,273,631.03

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

五、(五)

 2,420,100.56

 3,072,172.74

存货

五、(六)

 23,712,285.95

 27,923,749.27

划分为持有待售的资产

 

 

 

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

 116,930,111.37

 109,571,343.25

非流动资产:

-

 

 

发放贷款及垫款

-

-

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

投资性房地产

-

-

-

固定资产

五、(七)

 28,738,473.75

 30,459,758.38

在建工程

五、(八)

 -  

 1,037,140.96

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

五、(九)

 7,692,494.86

 7,736,115.26

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

五、(十)

 1,017,167.36

 183,333.25

递延所得税资产

 五、(十一)

 753,788.11

 714,398.92

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

 38,201,924.08

 40,130,746.77

资产总计

-

 155,132,035.45

 149,702,090.02

流动负债:

-

 

 

短期借款

 

 

 

向中央银行借款

-

-

-

吸收存款及同业存放

-

-

-

应付短期融资款

-

-

-

拆入资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

五、(十二)

 2,440,000.00

 1,140,000.00

应付账款

五、(十三)

 32,067,302.43

 35,435,564.35

预收款项

五、(十四)

 245,868.91

 471,246.00

卖出回购金融资产款

-

-

-

应付手续费及佣金

-

-

-

应付职工薪酬

五、(十五)

 3,093,050.00

 2,023,941.54

应交税费

五、(十六)

 3,542,223.48

 5,092,222.03

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

五、(十七)

 1,136,123.06

 1,208,597.72

应付分保账款

-

-

-

保险合同准备金

-

-

-

代理买卖证券款

-

-

-

代理承销证券款

-

-

-

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

 42,524,567.88

 45,371,571.64

非流动负债:

-

 

 

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

五、(十八)

 416,666.71

 1,416,666.67

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

 416,666.71

 1,416,666.67

负债总计

-

 42,941,234.59

 46,788,238.31

所有者权益:

-

 

 

股本

 五、(十九)

 35,451,000.00

 35,451,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

 五、(二十)

 37,271,295.06

 37,271,295.06

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

五、(二十一)

 6,627,117.57

 4,653,506.35

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

五、(二十二)

 32,841,388.23

25,538,050.30

归属于母公司所有者权益合计

 

 112,190,800.86

 102,913,851.71

少数股东权益

-

-

-

所有者权益合计

-

 112,190,800.86

 102,913,851.71

负债和所有者权益总计

-

 155,132,035.45

 149,702,090.02

法定代表人:费占军      主管会计工作负责人:薛萍       会计机构负责人:薛萍

 

(二)母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-

 

 

货币资金

-

 33,640,661.88

 24,658,950.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

买入返售金融资产

-

-

-

应收票据

 

 1,956,174.97

 1,239,000.00

应收账款

十二、(一)

 53,715,267.15

 51,156,874.40

预付款项

 

 1,435,262.30

 1,273,631.03

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

十二、(二)

 2,416,916.93

 3,070,172.83

存货

 

 23,712,285.95

 27,923,749.27

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

 116,876,569.18

 109,322,377.72

非流动资产:

-

 

 

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

十二、(三)

 500,000.00

 500,000.00

投资性房地产

 

 -  

 

固定资产

 

 28,735,904.08

 30,452,255.42

在建工程

 

 -  

 1,037,140.96

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

-

 7,692,494.86

 7,736,115.26

开发支出

-

 -  

 

商誉

-

 -  

 

长期待摊费用

-

 1,017,167.36

 183,333.25

递延所得税资产

-

 752,526.98

 712,950.10

其他非流动资产

-

 -  

 

非流动资产合计

-

 38,698,093.28

 40,621,794.99

资产总计

-

 155,574,662.46

 149,944,172.71

流动负债:

-

 

 

短期借款

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

-

 2,440,000.00

 1,140,000.00

应付账款

-

 34,895,091.06

 37,955,577.33

预收款项

-

 245,868.91

 471,246.00

应付职工薪酬

-

 3,093,050.00

 2,023,941.54

应交税费

-

 3,473,445.31

 4,954,538.28

应付利息

-

 -  

 

应付股利

-

 -  

 

其他应付款

-

 1,136,123.06

 1,208,597.72

划分为持有待售的负债

-

 -  

 

一年内到期的非流动负债

-

 -  

 

其他流动负债

-

 -  

 

流动负债合计

-

 45,283,578.34

 47,753,900.87

非流动负债:

-

 

 

长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

 -  

 1,416,666.67

递延所得税负债

-

 -  

 

其他非流动负债

-

 416,666.71

 

非流动负债合计

-

 416,666.71

 1,416,666.67

负债总计

-

 45,700,245.05

 49,170,567.54

所有者权益:

-

 

 

股本

-

 35,451,000.00

 35,451,000.00

其他权益工具

-

 -  

 

其中:优先股

-

 -  

 

永续债

-

 -  

 

资本公积

-

 37,271,295.06

 37,271,295.06

减:库存股

-

 -  

 

其他综合收益

-

 -  

 

专项储备

-

 -  

 

盈余公积

-

 6,627,117.57

 4,653,506.35

未分配利润

-

 30,525,004.78

23,397,803.76

所有者权益合计

-

 109,874,417.41

 100,773,605.17

负债和所有者权益总计

-

 155,574,662.46

 149,944,172.71

 

(三)合并利润表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

 

 97,472,812.15

 104,966,826.56

其中:营业收入

五、(二十三)

 97,472,812.15

 104,966,826.56

利息收入

 

 -  

 

已赚保费

 

 -  

 

手续费及佣金收入

 

 -  

 

二、营业总成本

 

 81,861,901.06

 85,590,017.77

其中:营业成本

五、(二十三)

 47,970,157.36

 51,984,817.57

利息支出

-

-

-

手续费及佣金支出

-

-

-

退保金

-

-

-

赔付支出净额

-

-

-

提取保险合同准备金净额

-

-

-

保单红利支出

-

-

-

分保费用

-

-

-

税金及附加

五、(二十四)

 1,223,314.17

 1,188,303.68

销售费用

五、(二十五)

 11,167,991.78

 11,099,440.24

管理费用

五、(二十六)

 21,119,900.32

 19,402,749.45

财务费用

五、(二十七)

 -45,079.08

 486,518.70

资产减值损失

五、(二十八)

 425,616.51

 1,428,188.13

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 -  

 

投资收益(损失以号填列)

五、(二十九)

 50,044.44

 92,632.72

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 -  

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 -  

 

三、营业利润(亏损以号填列)

 

 15,660,955.53

 19,469,441.51

加:营业外收入

五、(三十)

 7,039,494.81

 1,573,932.28

其中:非流动资产处置利得

 

 -  

 

减:营业外支出

五、(三十一)

 2,104.14

 44.70

其中:非流动资产处置损失

 

 -  

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

 

 22,698,346.20

 21,043,329.09

减:所得税费用

五、(三十二)

 2,786,097.05

 2,595,365.76

五、净利润(净亏损以号填列)

 

 19,912,249.15

 18,447,963.33

其中:被合并方在合并前实现的净利润

 

-

-

归属于母公司所有者的净利润

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

少数股东损益

-

-

-

六、其他综合收益的税后净额

-

-

-

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

-

()以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

归属少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

-

七、综合收益总额

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

 19,912,249.15

 18,447,963.33

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

八、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

0.56

0.55

(二)稀释每股收益

-

0.56

0.55

法定代表人:费占军      主管会计工作负责人:薛萍       会计机构负责人:薛萍

 

(四)母公司利润表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

十二、(四)

 97,472,812.12

 104,966,826.56

减:营业成本

十二、(四)

 48,619,927.22

 52,561,283.99

税金及附加

 

 1,205,142.77

 1,171,378.91

销售费用

 

 11,167,991.78

 11,099,440.24

管理费用

 

 20,572,413.87

 18,902,552.54

财务费用

 

 -45,266.66

 486,715.74

资产减值损失

 

 423,004.21

 1,425,663.83

加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 -  

 

投资收益(损失以号填列)

十二、(五)

 50,044.44

 2,092,632.72

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 -  

 

二、营业利润(亏损以号填列)

 

 15,579,643.37

 21,412,424.03

加:营业外收入

 

 6,923,805.55

 1,453,966.11

其中:非流动资产处置利得

 

 -  

 

减:营业外支出

 

 2,104.14

 44.70

其中:非流动资产处置损失

 

 -  

 

三、利润总额(亏损总额以号填列)

 

 22,501,344.78

 22,866,345.44

减:所得税费用

 

 2,765,232.54

 2,577,832.94

四、净利润(净亏损以号填列)

 

 19,736,112.24

 20,288,512.50

五、其他综合收益的税后净额

-

-

-

()以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、综合收益总额

-

 19,736,112.24

 20,288,512.50

七、每股收益:

-

-

-

(一)基本每股收益

-

 0.56

 0.60

(二)稀释每股收益

-

 0.56

 0.60

 

(五)合并现金流量表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

-

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

-

 102,915,668.75

 99,623,667.41

客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

-

向中央银行借款净增加额

-

-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

-

收到原保险合同保费取得的现金

-

-

-

收到再保险业务现金净额

-

-

-

保户储金及投资款净增加额

-

-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

-

收取利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

拆入资金净增加额

-

-

-

回购业务资金净增加额

-

-

-

收到的税费返还

 

 2,713,166.60

 110,406.17

收到其他与经营活动有关的现金

五、(三十三)

 15,505,125.25

 18,068,413.26

经营活动现金流入小计

 

 121,133,960.60

117,802,486.84

购买商品、接受劳务支付的现金

 

 40,421,350.77

 46,635,196.31

客户贷款及垫款净增加额

-

-

-

存放中央银行和同业款项净增加额

-

-

-

支付原保险合同赔付款项的现金

-

-

-

支付利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

支付保单红利的现金

-

-

-

支付给职工以及为职工支付的现金

 

 20,513,242.04

 21,221,086.41

支付的各项税费

 

 13,131,564.75

 14,041,185.81

支付其他与经营活动有关的现金

五、(三十三)

 28,288,454.32

 25,895,415.09

经营活动现金流出小计

 

 102,354,611.88

107,792,883.62

经营活动产生的现金流量净额

 

 18,779,348.72

 10,009,603.22

二、投资活动产生的现金流量:

-

 

 

收回投资收到的现金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得投资收益收到的现金

-

 50,044.44

 92,632.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

 -  

 5,406.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

 -  

 

收到其他与投资活动有关的现金

-

 -  

 

投资活动现金流入小计

-

 16,750,064.44

 2,431,133.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

 705,375.00

 2,614,995.75

投资支付的现金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

质押贷款净增加额

-

 -  

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

 -  

 

支付其他与投资活动有关的现金

-

 -  

 

投资活动现金流出小计

-

 17,405,395.00

 4,948,090.20

投资活动产生的现金流量净额

-

 -655,330.56

 -2,516,957.03

三、筹资活动产生的现金流量:

-

 

 

吸收投资收到的现金

-

 -  

 16,350,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

 -  

 

取得借款收到的现金

-

 -  

 7,500,000.00

发行债券收到的现金

-

 -  

 

收到其他与筹资活动有关的现金

-

 -  

 

筹资活动现金流入小计

-

 -  

 23,850,000.00

偿还债务支付的现金

-

 -  

 14,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

 10,635,300.00

 15,608,085.01

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

 -  

 

支付其他与筹资活动有关的现金

五、(三十三)

 1,063.53

 436,485.42

筹资活动现金流出小计

-

 10,636,363.53

 30,544,570.43

筹资活动产生的现金流量净额

-

 -10,636,363.53

 -6,694,570.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-

 7,487,654.63

 798,075.76

加:期初现金及现金等价物余额

-

 23,761,665.81

 22,963,590.05

六、期末现金及现金等价物余额

-

 31,249,320.44

 23,761,665.81

法定代表人:费占军        主管会计工作负责人:薛萍      会计机构负责人:薛萍

 

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

-

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

-

102,951,878.75

 99,067,985.41

收到的税费返还

-

 2,597,807.34

 

收到其他与经营活动有关的现金

-

 15,521,026.98

 18,551,760.22

经营活动现金流入小计

-

121,070,713.07

117,619,745.63

购买商品、接受劳务支付的现金

-

 41,162,560.77

 47,059,196.31

支付给职工以及为职工支付的现金

-

 19,836,977.01

 20,511,372.49

支付的各项税费

-

 12,873,636.79

 13,884,257.32

支付其他与经营活动有关的现金

-

 28,224,132.72

 25,186,140.71

经营活动现金流出小计

-

102,097,307.29

106,640,966.83

经营活动产生的现金流量净额

-

 18,973,405.78

 10,978,778.80

二、投资活动产生的现金流量:

-

 

 

收回投资收到的现金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得投资收益收到的现金

-

 50,044.44

 2,092,632.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

 -  

 5,406.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

 -  

 

收到其他与投资活动有关的现金

-

 -  

 

投资活动现金流入小计

-

 16,750,064.44

 4,431,133.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

 705,375.00

 2,614,995.75

投资支付的现金

-

 16,700,020.00

 2,333,094.45

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

 -  

 

支付其他与投资活动有关的现金

-

 

 

投资活动现金流出小计

-

 17,405,395.00

 4,948,090.20

投资活动产生的现金流量净额

-

 -655,330.56

 -516,957.03

三、筹资活动产生的现金流量:

-

 

 

吸收投资收到的现金

-

 -  

 16,350,000.00

取得借款收到的现金

-

 -  

 7,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

-

 -  

 

筹资活动现金流入小计

-

 -  

 23,850,000.00

偿还债务支付的现金

-

 -  

 14,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

 10,635,300.00

 15,608,085.01

支付其他与筹资活动有关的现金

-

 1,063.53

 436,485.42

筹资活动现金流出小计

-

 10,636,363.53

 30,544,570.43

筹资活动产生的现金流量净额

-

 -10,636,363.53

 -6,694,570.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-

 7,681,711.69

 3,767,251.34

加:期初现金及现金等价物余额

-

 23,518,950.19

 19,751,698.85

六、期末现金及现金等价物余额

-

 31,200,661.88

 23,518,950.19


(七)合并股东权益变动表

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

 35,451,000.00

 

 

 

 37,271,295.06

 

 

 

 4,653,506.35

 

 25,538,050.30

 

 102,913,851.71

加:会计政策变更

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差错更正

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企业合并

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年期初余额

 35,451,000.00

 -  

 -  

 -  

 37,271,295.06

 -  

 -  

 -  

 4,653,506.35

 -  

 25,538,050.30

 -  

 102,913,851.71

三、本期增减变动金额(减少以号填列)

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 1,973,611.22

 -  

 7,303,337.93

 

 9,276,949.15

(一)综合收益总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,912,249.15

 

 19,912,249.15

(二)所有者投入和减少资本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股东投入的普通股